A股上市銀行2021年年報還未披露完畢，2022年一季報就已拉開帷幕。4月26日，據北京商報記者統計，截至目前，已有9家銀行相繼披露了2022年一季度業績情況，從數據來看，9家A股上市銀行今年一季度表現不俗，營收凈利均實現正增長，歸母凈利更是實現了10%以上增速。不過在業績穩增長的同時，部分銀行凈息差指標承壓的趨勢仍在持續，同時受資本市場的影響，也有多家銀行財富管理等中間業務收入出現下滑。結合國內市場經濟情況，分析人士預計，后續銀行經營狀況有望保持穩定，但凈息差整體仍有小幅下降空間。

9家銀行歸母凈利增速均超10%

繼南京銀行率先披露2022年一季報后，張家港農商行、常熟農商行、招商銀行、浙商銀行、杭州銀行、平安銀行、寧波銀行和蘇州銀行一季報“成績單”也陸續亮相。4月26日，北京商報記者梳理發現，總體來看，2022年一季度，9家銀行業績均保持了較高增速，不僅營收保持了正增長的良好態勢，9家銀行歸母凈利潤也均實現了雙位數增長。

具體來看，2022年1—3月，招商銀行、平安銀行分別實現營收919.9億元、462.07億元，同比增長8.54%、10.6%;浙商銀行、寧波銀行、南京銀行營收也破百億，分別為153.91億元、152.63億元和122.77億元，較上年同期分別增長18.37%、15.4%和20.39%;杭州銀行、蘇州銀行、常熟農商行、張家港農商行4家銀行則分別實現營收87.69億元、30.01億元、21.28億元和11.99億元，同比上漲15.73%、5.01%、19.34%和11.8%。

除了營收表現不俗外，9家銀行歸母凈利潤增速表現更是“亮眼”，2022年一季度，杭州銀行歸母凈利潤增長31.39%至33.09億元;平安銀行、寧波銀行、南京銀行、蘇州銀行、常熟農商行、張家港農商行增速也均超過20%，2022年一季度報告期內，上述6家銀行分別實現歸母凈利潤128.5億元、57.2億元、50.15億元、10.73億元、6.59億元和4.33億元，同比增長26.8%、20.8%、22.33%、20.56%、23.38%和29.74%;招商銀行和浙商銀行歸母凈利潤也分別上漲12.52%、11.84%至360.22億元、51.18億元。

談及9家銀行業績經營表現良好的原因，光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，主要是國內宏觀經濟保持復蘇態勢，企業經營整體狀況改善，銀行經營受益，同時，也是9家銀行經營能力體現。從趨勢看，國內經濟盡管短期存在波動，但整體運行在合理區間，預計后續銀行經營狀況有望保持穩定。

根據一季報預約披露時間，4月底，42家上市銀行一季報將全部披露完畢。按照現有趨勢，尚未披露一季報的銀行業績情況將如何?“從已披露2022年一季報的上市銀行來看，9家銀行營收凈利均實現正增長的原因與信貸投放力度加大有關。”金樂函數分析師廖鶴凱認為，預計后續尚未披露的上市銀行業績也會普遍向好，不過分化仍將繼續，大行優勢會更多地體現，中小行均立足于區域和各自優勢業務發揮主觀能動性。

凈息差持續收窄、部分中間收入下滑

2022年一季度，雖然9家銀行業績經營水平實現了良好增速，但需要關注的是，在金融讓利實體經濟融資成本的背景下，部分銀行凈息差收窄勢頭仍在持續。北京商報記者梳理發現，截至2022年一季度末，南京銀行、張家港農商行凈息差分別較上年末下降0.05、0.2個百分點，蘇州銀行凈利息收益率也較上年末減少0.14個百分點。

股份制銀行也不例外，截至2022年一季度末，招商銀行凈利息收益率同比收窄0.01個百分點至2.51%，對此，該行在一季報中提到，息差小幅下降主要是受近年來市場利率下行的累積影響，生息資產收益率有所下降，但該行持續提升客戶存款占計息負債比重，一定程度上彌補了生息資產收益率下降帶來的影響。從數據來看，報告期內，招商銀行生息資產收益率較上年同期減少了0.04個百分點。

周茂華認為，部分銀行凈息差收窄與近年來銀行加大讓利實體經濟力度有關，從趨勢來看，為應對短期經濟困難，國內繼續引導金融機構合理讓利實體經濟，但央行保持流動性合理充裕，積極采取措施助力銀行穩定負債，預計后續凈息差整體仍會趨降，但幅度有限。

受一季度權益類市場波動的影響，多家銀行財富管理等中間收入也出現下滑。例如，2022年一季度，平安銀行實現財富管理手續費收入(不含代理個人貴金屬業務)22.44億元，同比下降6.8%。平安銀行在年報中解釋為，因主動壓降非標類產品規模及證券市場波動導致的基金銷量下滑。受資本市場低迷影響，招商銀行2022年1-3月實現財富管理手續費及傭金收入104.29億元，同比減少11.11%。地方性中小銀行方面，2022年1-3月，常熟農商行的手續費及傭金收入為4872萬元，同比減少了62.52%，對于下降原因，該行表示，主要受理財業務管理費收入確認頻次等因素的影響。

在廖鶴凱看來，部分銀行財富管理等手續費及傭金收入降幅較大或許與資本市場表現不佳，以及減費讓利中金融服務收費大幅削減有關，預計后續銀行該項收入會觸底回升。

不良率穩中有降、撥備保持高位

風險防控是金融業離不開的話題，北京商報記者梳理發現，2021年多家銀行資產質量出現改善，2022年一季度穩中向好態勢持續。在不良貸款率方面，平安銀行、浙商銀行、寧波銀行、常熟農商行均與上年末持平，而招商銀行、南京銀行、杭州銀行、蘇州銀行、張家港農商行則分別較上年末減少0.03個、0.01個、0.04個、0.12個和0.01個百分點。

對未來資產質量走勢，也有銀行高管做出了判斷。在4月25日招商銀行舉行的2022年一季度業績交流會上，該行副行長朱江濤透露，招商銀行2022年全年資產質量有壓力但可控，受疫情以及外部諸多不確定性因素的影響，該行全年整體資產質量有一定的壓力，但從前四個月運行情況來看，總體風險在年初預判范圍內，因此整體資產質量可控。廖鶴凱認為，9家銀行資產質量表現較好，也是業績表現較好的基礎，后續銀行資產質量也將呈現分化態勢，中大型銀行的資產質量情況更為看好。

近日國務院常務會議提出針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

北京商報記者注意到，2022年一季度，已有銀行撥備指標出現下滑。截至2022年3月末，招商銀行撥備覆蓋率為462.68%，較上年末下降21.19個百分點;寧波銀行撥備覆蓋率略微下降0.74個百分點至524.78%，其余7家銀行撥備覆蓋率均較上年末有所增長。“部分銀行撥備覆蓋率下降，不排除是該行主動、適度下調撥備覆蓋率，釋放信貸能力。”周茂華認為，從當前的數據來看，9家銀行撥備覆蓋率指標依舊處于高位，不良率處于低位整體資產質量良好，主要是與國內宏觀經濟保持擴張、金融機構加大不良資產處置力度等因素有關，但需要關注不良貸款絕對規模上升情況。

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