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新能源爆發(fā)式增長，與之相關(guān)的行業(yè)迅速受益。據(jù)了解，功率半導(dǎo)體板塊近期受到機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈關(guān)注。從部分已披露2022年上半年業(yè)績預(yù)告的上市公司看，新能源爆發(fā)式增長帶來的業(yè)務(wù)開始兌現(xiàn)業(yè)績，機(jī)構(gòu)對該板塊后市強(qiáng)烈看好。
電能轉(zhuǎn)化離不開功率半導(dǎo)體
過去幾個月，新能源板塊是市場最亮的星。新能源汽車銷量大幅增加，儲能行業(yè)增幅超過100%，超高景氣度引來投資者強(qiáng)力追捧，這也給相關(guān)產(chǎn)業(yè)以機(jī)會。
滬上某私募基金經(jīng)理表示，作為電能轉(zhuǎn)化核心器件的功率半導(dǎo)體，將充分受益于新能源行業(yè)的大幅增長。其主要邏輯在于，在新能源汽車領(lǐng)域，汽車的動力系統(tǒng)、空調(diào)壓縮機(jī)、充電樁等都需要大量功率半導(dǎo)體器件；風(fēng)電和光伏產(chǎn)生的電不能直接并網(wǎng)，需要逆變器、變流器進(jìn)行電能轉(zhuǎn)化，這會新增大量的功率半導(dǎo)體需求。
新能源行業(yè)爆發(fā)式增長將給功率半導(dǎo)體帶來巨大的增量空間。根據(jù)興業(yè)證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅“風(fēng)光儲”市場，2021年功率器件市場規(guī)模約為115億元，到2025年將增至283億元，年復(fù)合增速高達(dá)25%。但從供給端看，新增產(chǎn)能無法滿足市場需求，未來3年都將是緊平衡狀態(tài)，相關(guān)公司有望維持高利潤率。
新能源業(yè)務(wù)開始兌現(xiàn)業(yè)績
從部分上市公司的業(yè)績預(yù)告看，新能源行業(yè)帶來的業(yè)務(wù)增量正在兌現(xiàn)業(yè)績。斯達(dá)半導(dǎo)業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年預(yù)計(jì)凈利潤為3.4億元至3.5億元，同比增長120.80%至127.29%。公司表示，公司產(chǎn)品在新能源汽車、清潔能源、儲能等行業(yè)持續(xù)快速放量，新能源行業(yè)收入占比從2021年的33.48%提升至2022年上半年的47.37%。同時，公司車規(guī)級SiC模塊在新能源汽車行業(yè)開始大批量裝車應(yīng)用。
開源證券研報(bào)認(rèn)為，斯達(dá)半導(dǎo)的汽車IGBT模塊業(yè)務(wù)有望保持高速增長勢頭。在清潔能源和儲能領(lǐng)域，公司正憑借與國內(nèi)眾多主流光伏逆變器和儲能變流器廠商的合作，迅速提升新能源類產(chǎn)品出貨量，充分受益于光伏及儲能市場的快速發(fā)展。
揚(yáng)杰科技業(yè)績預(yù)告顯示，今年上半年預(yù)計(jì)盈利5.2億元至6.2億元，同比增長50%至80%。導(dǎo)致業(yè)績大幅增長的原因，主要是公司功率半導(dǎo)體在汽車電子、清潔能源等新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)快速放量。
聞泰科技在接受投資者調(diào)研時表示，公司旗下的汽車半導(dǎo)體業(yè)務(wù)保持向好態(tài)勢。歐洲已經(jīng)明確到2035年全面進(jìn)入新能源車時代，歐美和中國汽車客戶加速向新能源車轉(zhuǎn)型，對公司旗下安世功率器件的需求量大增。
