日前，上交所向廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（簡稱“星湖科技”，600866.SH）下發了重組預案信息披露問詢函（上證公函【2022】0219號）。3月22日，星湖科技披露了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（以下簡稱預案）。
預案顯示，本次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金。星湖科技擬通過發行股份及支付現金的方式購買寧夏伊品生物科技股份有限公司（以下簡稱伊品生物或標的公司）99.22%股權，本次交易完成后，伊品生物將成為星湖科技的控股子公司。本次交易中標的資產的交易作價，各交易對方的股份、現金支付比例和支付數量尚未確定。本次發行股份的價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%，即4.97元/股。
同時，星湖科技擬向不超過35名（含35名）符合條件的特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過公司本次交易中以發行股份購買資產的交易對價的100%。本次募集資金擬用于支付本次交易中的現金對價、中介機構費用、補充上市公司流動資金等，其中，用于補充流動資金的比例不會超過交易作價的25%，并且不超過募集配套資金總額的50%。本次募集配套資金發行的股份數量不超過本次募集配套資金前上市公司總股本的30%。
本次交易預計構成重大資產重組、不構成重組上市、構成關聯交易。本次交易中，交易對方之一廣東省廣新控股集團有限公司為上市公司控股股東，為上市公司關聯方。
預案顯示，2021年、2020年標的公司分別實現營收146.65億元和110.81億元，同比增長32.34%；實現凈利潤3.66億元和8287.34萬元，同比增長341.43%；經營活動產生的現金凈流量分別為2.67億元和7.82億元，同比下降65.88%。
