(原標(biāo)題：史玉柱300多億大生意又懸了!這次禍?zhǔn)资侵薪椋瑺窟B多家A股公司重組)
史玉柱收購(gòu)知名網(wǎng)絡(luò)游戲商Playtika，真可謂一波三折。
早在兩年前，巨人網(wǎng)絡(luò)就啟動(dòng)了這筆逾300億元人民幣的巨額跨國(guó)并購(gòu)，但卻因市場(chǎng)環(huán)境等因素，迫使公司于2018年11月對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整。而最新消息又顯示，調(diào)整后的方案因中介機(jī)構(gòu)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中企華”)涉嫌違法又中止了。
e公司注意到，隨著中介機(jī)構(gòu)中企華被調(diào)查事項(xiàng)的持續(xù)發(fā)酵，已影響多家A股公司的重組受到波及。另外，正在重組中的*ST富控、佳沃股份、當(dāng)代明誠(chéng)、國(guó)睿科技等公司，中企華也是上述公司重組的服務(wù)中介，但上述公司尚未披露重組最新進(jìn)展。
逾300億重組又懸了
1月28日，巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)公告稱，因公司此次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)中企華接到證監(jiān)會(huì)調(diào)查通知書(shū)，目前尚未最終結(jié)案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求，證監(jiān)會(huì)于1月25日出具了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書(shū)》，中止審查公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件。
上述所言的重組，也就是巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)Alpha股權(quán)。因中介機(jī)構(gòu)中止重組這個(gè)消息對(duì)于巨人網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，無(wú)異于晴天霹靂。
Playtika為Alpha的全資子公司，Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)。Playtika總部設(shè)立于以色列，是世界知名的網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商和發(fā)行商。2017年，Playtika營(yíng)業(yè)收入達(dá)到77.1億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為20.1億元，2018年1至6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為46.8億元，凈利潤(rùn)為11.9億元。
早在2016年，巨人網(wǎng)絡(luò)就推進(jìn)對(duì)Playtika的資產(chǎn)重組。即，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)305.04億元收購(gòu)Alpha全部A類普通股。
交易完成后，將合計(jì)持有Alpha100%的股權(quán)。
據(jù)悉，Playtika核心產(chǎn)品是棋牌游戲和多元化社交游戲，巨人網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)史玉柱認(rèn)為Playtika是一家人工智能公司，建議其不光用人工智能改造游戲，還要用人工智能去做其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，未來(lái)全面擁抱人工智能市場(chǎng)。從史玉柱的期望來(lái)看，巨人網(wǎng)絡(luò)在游戲業(yè)務(wù)上是希望通過(guò)收購(gòu)Playtika來(lái)完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，并且開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。
不過(guò)，在經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的等待后，卻是事與愿違。2018年8月，并購(gòu)重組委決定對(duì)這一事項(xiàng)暫停審核。2018年9月，巨人網(wǎng)絡(luò)主動(dòng)撤回了上述重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件，稱將與相關(guān)各方繼續(xù)就重組方案和關(guān)鍵條款進(jìn)行重新商議，籌劃修訂后的重組方案。
2018年11月，巨人網(wǎng)絡(luò)公布調(diào)整后的收購(gòu)方案，擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)重慶撥萃等13名交易對(duì)方持有的Alpha全部A類普通股，占Alpha全部股權(quán)的99.9783%。經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為305億元。
調(diào)整收購(gòu)方案后，巨人網(wǎng)絡(luò)于2018年12月取得《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》，并于2019年1月9日取得《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》。
從上述流程來(lái)看，巨人網(wǎng)絡(luò)這起擱置已久的重組好不容易走上正軌，如今卻因中介機(jī)構(gòu)中企華又節(jié)外生枝了。
不過(guò)，巨人網(wǎng)絡(luò)在今日公告中稱，公司將在積極配合相關(guān)中介機(jī)構(gòu)履行本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)復(fù)核程序的基礎(chǔ)上盡快向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)，恢復(fù)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件的審查。
多家A股公司重組受到牽連
中介機(jī)構(gòu)中企華所犯何事?據(jù)悉，中企華在執(zhí)行粵傳媒(002181)收購(gòu)上海香榭麗廣告?zhèn)髅焦煞萦邢薰竟蓹?quán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)中，涉嫌違反證券法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)中企華立案調(diào)查，目前尚未最終結(jié)案。
回顧案情，2013年9月，香榭麗公司與粵傳媒簽訂粵傳媒并購(gòu)香榭麗公司意向書(shū)。隨后，粵傳媒委托第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)駐香榭麗公司進(jìn)行盡職調(diào)查。在進(jìn)行盡職調(diào)查的過(guò)程中，香榭麗公司向第三方中介機(jī)構(gòu)提供虛假財(cái)務(wù)資料，中介機(jī)構(gòu)出具了錯(cuò)誤的報(bào)告。
根據(jù)廣州中院一審公開(kāi)宣判，追繳上海香榭麗廣告?zhèn)髅焦煞萦邢薰?已更名為上海香榭麗廣告?zhèn)髅接邢薰?違法所得4.95億元。公安機(jī)關(guān)已查封、扣押、凍結(jié)的相關(guān)違法所得獲得者的財(cái)物作為該項(xiàng)判決執(zhí)行。而中企華在上述收購(gòu)中，涉嫌違反證券法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)中企華立案調(diào)查，目前尚未最終結(jié)案。
實(shí)際上，受中企華牽連的A股上市公司，遠(yuǎn)不止巨人網(wǎng)絡(luò)。
云南旅游(002059)1月28日晚間公告也顯示，因負(fù)責(zé)公司此次重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)評(píng)估工作的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的調(diào)查通知書(shū)，中企華因其他項(xiàng)目涉嫌違反證券法律法規(guī)，已被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，目前調(diào)查尚未最終結(jié)案。為切實(shí)穩(wěn)妥做好相關(guān)工作，公司向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止本次重大資產(chǎn)重組的審查，并取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書(shū)》。
1月25日，露笑科技(002617)已經(jīng)將資產(chǎn)重組的評(píng)估機(jī)構(gòu)中企華更換。公告指出，由于原評(píng)估機(jī)構(gòu)中企華自身原因，提出終止評(píng)估服務(wù)協(xié)議。為保證此次重組工作的順利進(jìn)行，公司決定變更本次重組評(píng)估機(jī)構(gòu)。
e公司記者還注意到，目前正籌劃重組事項(xiàng)的*ST富控、籌劃重大事項(xiàng)
