12月17日消息，我愛(ài)我家對(duì)外發(fā)布公告稱，公司擬向瑞融投資等十九名中環(huán)互聯(lián)股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的中環(huán)互聯(lián)100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)十名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
經(jīng)交易各方充分協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)采用定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，發(fā)行價(jià)格確定為 5.09 元/股，不低于該市場(chǎng)參考價(jià)的 90%。
公告稱，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確認(rèn)的評(píng)估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，由本次交易雙方根據(jù)評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定。 截至本次重組預(yù)案簽署日，鑒于本次交易標(biāo)的的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值及擬定價(jià)均尚未確定，因此，本次交易作價(jià)尚無(wú)法確定，交易對(duì)方具體對(duì)價(jià)支付金額及占比由各方簽訂正式協(xié)議另行約定。
同時(shí)，中環(huán)互聯(lián)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的未分配利潤(rùn)歸本次交易完成后的中環(huán)互聯(lián)公司股東所有。在新股登記之日后，由我愛(ài)我家新老股東按照本次交易后持有我愛(ài)我家的股份比例共同享有本次交易完成前我愛(ài)我家的滾存未分配利潤(rùn)。
我愛(ài)我家方面表示，標(biāo)的資產(chǎn)的交割完成后，將聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司自評(píng)估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日期間的損益進(jìn)行過(guò)渡期專項(xiàng)審核。若標(biāo)的公司盈利，該利潤(rùn)歸我愛(ài)我家所有;若標(biāo)的公司虧損，則該虧損由交易對(duì)方按照其各自在本次交易前標(biāo)的公司的持股比例向我愛(ài)我家以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人對(duì)中環(huán)互聯(lián)在 2019 年、2020 年和 2021 年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)作出承諾。若中環(huán)互聯(lián)截至 2019 年、2020 年和 2021 年期末的累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于當(dāng)期期末的累積承諾凈利潤(rùn)的，則補(bǔ)償義務(wù)人的補(bǔ)償責(zé)任應(yīng)按另行簽署的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議執(zhí)行。
