12月5日消息，樂逗母公司創(chuàng)夢天地今日發(fā)布公告稱，該公司IPO(首次公開募股)發(fā)售價定為6.6港元，明日在港交所掛牌上市。
全球發(fā)售所得款項凈額
創(chuàng)夢天地稱，按發(fā)售價每股發(fā)售股份6.60港元計算，經(jīng)扣除包銷傭金及本公司應付全球發(fā)售相關的其他估計開支，估計本公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為745.3百萬港元。
基石投資者
基于發(fā)售價每股發(fā)售股份6.60港元及根據(jù)與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，(i) Sony Corporation認購5,925,200股發(fā)售股份，相當于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約0.47%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約4.67%(假設超額配股權(quán)未獲行使);及(ii) Windcreak Limited認購5,925,200股發(fā)售股份，相當于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約0.47%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約4.67%(假設超額配股權(quán)未獲行使)。
公告稱，就董事所知，各基石投資者均獨立于本公司。各基石投資者已同意，自上市日期起六個月期間(「禁售期」)內(nèi)任何時間不會直接或間接出售根據(jù)相關基石投資協(xié)議所購買的任何發(fā)售股份，惟若干少數(shù)情況除外，例如向其全資附屬公司轉(zhuǎn)讓，而該全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任所約束，包括禁售期限制。
開始買賣
預期股份將于2018年12月6日(星期四)上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。股份將按每手買賣單位400股買賣，股份代號為1119。
所得款項凈額用作下列用途
約38%(即283.2百萬港元)，進一步擴大本公司的游戲組合并豐富本公司所提供的內(nèi)容;
約24%(即178.9百萬港元)，為我們于上游或游戲相關行業(yè)的策略性收購提供資金，以加強本公司與主要市場參與者的合作，并支持本公司國際業(yè)務的擴張;
約23%(即171.4百萬港元)，加強本公司的內(nèi)部研發(fā)能力及加強本公司的技術(shù)知識以提升本公司的內(nèi)部游戲開發(fā)能力;
約9%(即67.1百萬港元)，營運資本及其他一般公司用途;
約6%(即44.7百萬港元) 擴展本公司的線下娛樂服務。
創(chuàng)夢天地成立于2011年，目前主業(yè)為游戲，今年上半年營收9.52億元，同比上漲49.29%。截至2018年9月，創(chuàng)夢天地平均月活用戶達1.295億。截至2018年9月30日止九個月的平均月活躍用戶達1.295億。
目前，創(chuàng)夢天地正在運營的游戲有56款，包括《夢幻花園》、《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》、《圣斗士星矢-集結(jié)》、《喵星大作戰(zhàn)》、《快樂點點消》、《紀念碑谷》等。
招股書顯示，創(chuàng)夢天地的服務已經(jīng)延伸至其他線上線下數(shù)字娛樂領域，如電子競技、動畫文學及信息服務。
招股書顯示，騰訊通過其全資附屬公司Tencent Mobility Limited持股20.65%，是創(chuàng)夢天地第一大機構(gòu)股東。
