萬億資產(chǎn)規(guī)模上海農(nóng)商行(股票簡稱“滬農(nóng)商行”、601825.SH)啟動招股程序。
7月6日，上海農(nóng)商行披露招股意向書，該行首次公開發(fā)行A股股票數(shù)量為9.64億股，占發(fā)行后該行總股本的10%，網(wǎng)下和網(wǎng)上初始發(fā)行股份數(shù)量各占70%、30%。
長江商報記者注意到，今年的銀行新股中，齊魯銀行和瑞豐銀行均以1倍的市凈率發(fā)行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價格，該行的募資規(guī)模預(yù)計在85.8億元。
上海農(nóng)商行同時披露了上半年業(yè)績預(yù)告。該行預(yù)計今年上半年合并口徑營業(yè)收入約為113.45億元至118.2億元，同比增長0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為45.45億元至49.8億元，同比增長4.97%至15.01%。
確定首次公開發(fā)行9.64億股
拿下IPO批文一周后，上海農(nóng)商行正式啟動招股。
根據(jù)招股意向書，上海農(nóng)商行首次公開發(fā)行A股發(fā)行數(shù)量為9.64億股，占發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本為96.4億股。本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構(gòu)為海通證券和國泰君安，聯(lián)席主承銷商為中信證券。
按照計劃，上海農(nóng)商行此次發(fā)行的初步詢價日為7月8日，7月12日將確定發(fā)行價格，7月13日進行網(wǎng)上路演，7月14日為網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日，7月20日，將刊登最終發(fā)行結(jié)果。
長江商報記者注意到，今年的銀行新股中，瑞豐銀行以8.12元/股的價格，1倍的市凈率發(fā)行，募集資金12.26億元，6月25日瑞豐銀行股票在上交所主板上市。齊魯銀行發(fā)行價5.36元/股，也與其2020年末每股凈資產(chǎn)相同，共計募集資金24.55億元，該行股票6月18日在上交所主板上市。
此次上海農(nóng)商行也擬在上交所主板上市，發(fā)行完成后，該行將成為2021年滬市主板第三家上市銀行。如果上海農(nóng)商行以2020年每股凈資產(chǎn)8.9元為發(fā)行價格，該行的募資規(guī)模預(yù)計在85.8億元。
如果本次發(fā)行9.64億股，發(fā)行完成后，該行前十大股東中，上海國資經(jīng)營、中國遠(yuǎn)洋海運集團及寶鋼股份等前三大股東的持股比例將分別稀釋至8.29%，上海久事集團、中國太保、上海國盛集團、浙江滬杭甬等股東的持股比例將分別為7.61%、5.81%、4.92%、4.83%。
值得一提的是，上述股東中，除了中國太保無實控人之外，上海國資經(jīng)營、上海久事集團、上海國盛集團的實控人均為上海市國資委，中國遠(yuǎn)洋海運集團、寶鋼股份由國務(wù)院國資委控制，浙江滬杭甬的實控人為浙江省國資委。
資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)10768.48億元
作為全國規(guī)模第二大的農(nóng)商行，上海農(nóng)商行在去年實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模突破萬億。
以2020年末資產(chǎn)規(guī)模為基準(zhǔn)，上海農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)到10569.77億元，在上市農(nóng)商行中僅次于重慶農(nóng)商行的11359億元。其他幾家頭部農(nóng)商行中，北京農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模分別為10292.84億元、10278.72億元。
招股書披露，2018年至2020年，上海農(nóng)商行的營業(yè)收入分別為201.45億元、212.71億元、220.4億元，年均復(fù)合增長率為4.6%;凈利潤71.25億元、89.38億元、84.19億元，年均復(fù)合增長率為8.7%。其中，2020年上海農(nóng)商行營業(yè)收入和凈利潤同比增長3.61%、-5.82%。
截至今年3月末，上海農(nóng)商行資產(chǎn)總額為10768.48億元、股東權(quán)益為828.33億元。一季度，上海農(nóng)商行營業(yè)收入、凈利潤和歸母凈利潤分別為58.29億元、24.98億元、24.12億元，同比分別增長1.01%、1.29%、0.03%，扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤23.28億元，同比下降3.33%。
上海農(nóng)商行表示，一季度扣非歸母凈利潤下降主要因報告期內(nèi)持有房產(chǎn)動遷，資產(chǎn)處置收益增加0.96億元，非經(jīng)常性損益金額較大。報告期內(nèi)本行業(yè)務(wù)穩(wěn)定，不存在重大不利變化。
與此同時，上海農(nóng)商行在招股意向書中首次披露了半年度業(yè)績預(yù)告，該行預(yù)計2021年1-6月的合并口徑營業(yè)收入約為113.45億元至118.2億元，同比增長0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤為45.45億元至49.8億元，同比增長4.97%至15.01%。
值得一提的是，截至7月7日，上市銀行中目前只有常熟銀行發(fā)布上半年業(yè)績快報，今年上半年，常熟銀行實現(xiàn)營業(yè)收入36.81億元，同比增長7.73%;歸屬于該行普通股股東的凈利潤9.98億元，同比增長15.24%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年至2020年末，上海農(nóng)商行的不良率分別為1.13%、0.9%、0.99%，撥備覆蓋率342.28%、431.31%、419.17%。去年在疫情影響下，該行不良率有所上升，但在同行業(yè)中保持在較低水平。
此外，2018年至2020年末，上海農(nóng)商行的資本充足率分別為15.86%、15.57%、14.4%，一級資本充足率12.7%、12.62%、11.7%，核心一級資本充足率12.69%、12.59%、11.67%，均已連續(xù)兩年下降。
