施羅德投資管理(上海)有限公司新辦公室啟用不久，施羅德資本全球私募股權主管Rainer Ender(賴納?埃德爾)便開啟訪華之旅。他近日接受中新社等媒體采訪時表示，在全球經濟不確定性加劇的背景下，施羅德資本持續加碼中國市場，通過多元化的投資策略和本土化布局，挖掘中國市場的長期增長潛力。
截至2024年12月，作為英國大型資產管理公司旗下專注于私募市場的投資平臺，施羅德資本全球管理資產規模近1000億美元，其中私募股權業務管理規模逾210億美元。賴納?埃德爾介紹，中國是施羅德資本的核心市場之一，他長期看好中國醫療健康、企業軟件、本土消費等內需驅動型行業。“中國和其他國家一樣會經歷新舊行業的更新迭代和變化，現代化服務行業在未來會有很好的發展機會。”賴納?埃德爾說。
近年來，作為中國金融市場開放的參與者，施羅德資本一邊通過合格境外有限合伙人(QFLP)機制將國際資金引入人民幣市場，同時借合格境內有限合伙人(QDLP)助力中國投資者配置全球資產，構建“雙向通道”。截至2024年，施羅德資本在中國在管六只QFLP私募股權基金，策略涵蓋基金投資，私募股權二級市場交易以及跟投、直投。
在賴納?埃德爾看來，人民幣市場有相對優勢，具有較強的流動性。有很多私募股權的投資者投資于人民幣市場，這個市場對投資者來說具有吸引力，投資者期望獲得長期收益。
在具體案例中，施羅德資本成功投資了中國潮流玩具品牌、二手車交易平臺以及菌菇食品商等企業，覆蓋消費升級與民生等領域。近期，其團隊正擴大在華布局，除私募股權外，可再生能源基礎設施、房地產與私募債等另類資產投資也在不斷加速。
施羅德資本同樣看好中國AI(人工智能)領域的發展。賴納?埃德爾觀察，中國有很多AI相關的優秀企業。“我們也對AI領域的技術公司感興趣，希望有機會在中國參與投資相關的項目。”
將AI應用于自身投資決策也是施羅德資本發展的重點。在賴納?埃德爾看來，AI不是替代人類，而是提升效率的工具，AI能使投資專家分配更多時間和現有投資項目直接互動，從而進行更具價值的投資決策。他透露，施羅德資本計劃進一步探索AI在跨境投資中的本地化適配，如分析政策文本、跟蹤產業趨勢等，助力團隊發展。(完)
