10月以來，A股市場資本運作活躍，近80家公司披露擬定增、購買資產(chǎn)并募集配套資金及最新進展。記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，除了加碼主業(yè)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈之外，“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級”“尋求雙主業(yè)發(fā)展”成為多家公司資本運作的核心訴求。就企業(yè)轉(zhuǎn)型方向來看，新能源、化工等高景氣賽道多為首選。
(資料圖片僅供參考)
搶占新能源、化工等熱門賽道
“公司擬通過本次募投項目建設(shè)，在鞏固原主業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上，布局新能源材料業(yè)務(wù)，從而形成‘化工材料+新能源材料’雙主業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)向新能源行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級?！?0月23日晚，國內(nèi)有機顏料行業(yè)龍頭百合花披露，擬定增募資不超11.77億元。
財報顯示，近年來百合花業(yè)績穩(wěn)步增長。2019年至2021年，公司分別實現(xiàn)營收19.81億元、20.05億元、24.57億元；分別實現(xiàn)凈利潤2.27億元、2.6億元、3.12億元。公司此次定增募資，旨在尋求“雙主業(yè)”齊頭并進。公司募投項目既包括新能源材料賽道的年產(chǎn)40000噸磷酸鐵鋰項目、年產(chǎn)3000噸電池級碳酸鋰項目，也在原有化工材料領(lǐng)域投建年產(chǎn)5000噸高性能有機顏料及配套中間體項目。
同樣尋求“雙主業(yè)”轉(zhuǎn)型的還有雪峰科技。10月21日，雪峰科技披露，公司資產(chǎn)重組事項將于10月27日上會。公告顯示，雪峰科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以21.06億元作價收購玉象胡楊100%股權(quán)，并配套募集資金8億元。
雪峰科技主要從事民用爆炸物品制造與工程爆破服務(wù)業(yè)務(wù)。公司此次擬收購的玉象胡楊則主要從事三聚氰胺、硝酸銨、硝基復(fù)合肥等化工原料、化肥的生產(chǎn)銷售，系西北地區(qū)三聚氰胺、復(fù)合肥生產(chǎn)龍頭企業(yè)。“公司將有效拓寬業(yè)務(wù)范圍，從民爆業(yè)務(wù)為主拓寬至‘民爆+化工’雙主業(yè)，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速擴張，打造新的盈利增長點，增強抗風(fēng)險能力。”雪峰科技表示。
此外，中船科技、福鞍股份控股股東資產(chǎn)整合提速，并有意將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進一步注入上市公司，助力公司掘金新能源賽道。如主營煙氣治理工程服務(wù)、能源管理工程服務(wù)等的福鞍股份，擬以36億元對價收購主要從事鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)的天全福鞍100%股權(quán)，同時募集配套資金不超過10.65億元。福鞍股份表示，福鞍控股旗下的石墨化加工業(yè)務(wù)注入公司，有利于公司進一步深化在新能源行業(yè)的布局。
中船科技則擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價91.98億元購買中國船舶集團旗下中船風(fēng)電、中國海裝等優(yōu)質(zhì)風(fēng)電新能源資產(chǎn)，同時配套募資不超過30億元。由此，公司主營業(yè)務(wù)將新增涵蓋風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的制造、風(fēng)電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設(shè)服務(wù)等在內(nèi)的新能源業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域。
借力資產(chǎn)整合 主業(yè)轉(zhuǎn)型提速
出售全部資產(chǎn)與負(fù)債、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金……記者梳理發(fā)現(xiàn)，華聯(lián)綜超、山東華鵬等原有主營業(yè)務(wù)盈利能力較弱甚或虧損的A股公司，借重組上市謀求主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，亦在近日迎來新進展。
10月21日晚，停牌近兩周的山東華鵬披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買?？瓶毓沙钟械臇|營市赫邦化工有限公司（下稱“赫邦化工”）100%股權(quán)，并募集配套資金。山東華鵬同時公告，公司已與山東發(fā)展投資控股集團有限公司簽署了資產(chǎn)出售協(xié)議，擬在特定時點向其出售公司持有的剩余全部資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)利。
據(jù)悉，山東華鵬主營業(yè)務(wù)為玻璃制造、地理信息產(chǎn)業(yè)；赫邦化工主營業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的對外處置后，山東華鵬將實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
為何要尋求轉(zhuǎn)型？答案或與公司原有業(yè)務(wù)發(fā)展前景不明確相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年及今年上半年，山東華鵬扣非凈利潤分別為-1.02億元、-0.9億元、-3.61億元及-1.11億元，均處于虧損狀態(tài)。與此形成鮮明對比的是，2021年、今年前三季度，赫邦化工凈利潤分別為1.46億元、1.50億元。
“本次交易有利于上市公司探索新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、尋求新利潤增長?！鄙綎|華鵬在公告中直言，公司未來將圍繞“氯堿—環(huán)氧氯丙烷—環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)做大、做強、做精；并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
再看華聯(lián)綜超，10月18日晚，公司披露，發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)，核準(zhǔn)公司募集配套資金不超過15億元。收購報告書顯示，上述重組交易中，華聯(lián)綜超計劃以22.9億元向北京華聯(lián)集團或其指定的第三方出售全部資產(chǎn)與負(fù)債，同時計劃作價114.82億元收購創(chuàng)新金屬100%股權(quán)。交易完成后，華聯(lián)綜超將從商貿(mào)零售企業(yè)“變身”為鋁合金及其制品研發(fā)制造企業(yè)。
此外，為提升自身可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)聚焦化妝品、大消費產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，青松股份此前披露，擬出售松節(jié)油深加工業(yè)務(wù)的全部資產(chǎn)和負(fù)債。最新進展顯示，公司已收到兩家意向受讓方提交的《意向受讓方登記表》，并將在資產(chǎn)評估報告出具后繼續(xù)就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜與意向受讓方進行溝通。
