昨日，億緯鋰能(300014.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年8月10日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。
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2022年8月9日，億緯鋰能披露《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》，本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東億緯控股及實際控制人劉金成和駱錦紅。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股份。認購對象的認購資金來源均為其自有資金或合法自籌資金，包括但不限于自有資金；股權質押；銀行貸款；其他對外投資。鑒于認購對象可能通過出質所持公司股票以籌集認購本次發(fā)行股票的部分資金，經測算，在假設認購對象本次認購資金全部來源于股票質押的情況下，本次發(fā)行完成后，公司的控股股東、實際控制人不存在高比例質押風險，不會對公司的控制權產生重大影響。
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行人第五屆董事會第四十九次會議決議公告日。公司本次發(fā)行的初始發(fā)行價格為63.11元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發(fā)行的發(fā)行價格將作相應調整。
本次向特定對象發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經深圳交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行A股股票。本次發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
定價基準日后，本次發(fā)行前，因公司已實施完畢2021年度權益分派方案（以公司總股本18.99億股剔除已回購股份188.30萬股后的股本18.97億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.60元（含稅）），公司本次發(fā)行價格由63.11元/股調整至62.95元/股。
億緯鋰能本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額90.00億元除以最終發(fā)行價格計算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量為1.43億股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。認購人具體認購情況如下：
根據公司與發(fā)行對象簽署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》以及出具的相關承諾，發(fā)行對象認購的公司本次向特定對象發(fā)行A股股票自本次發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓。認購人本次認購的股票自本次向特定對象發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次向特定對象發(fā)行擬募集資金總額為90.00億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬分別用于投資動力儲能鋰離子電池產能建設項目（包括乘用車鋰離子動力電池項目、HBF16GWh乘用車鋰離子動力電池項目）、補充流動資金。
其中，乘用車鋰離子動力電池項目擬由公司子公司億緯動力實施，總投資金額43.75億元，項目建設期為3年。本項目擬在湖北省荊門市建設46系列動力儲能鋰離子電池自動化生產線。項目達產后，將形成年產約20GWh 46系列動力儲能鋰離子電池產能。本項目內部收益率18.03%（稅后），總投資回收期6.63年（稅后）。
HBF16GWh乘用車鋰離子動力電池項目擬由公司子公司億緯動力實施，總投資金額41.27億元。本項目擬在湖北省荊門市建設方形磷酸鐵鋰電池自動化生產線。項目達產后，將形成年產約16GWh方形磷酸鐵鋰電池產能。本項目內部收益率15.39%（稅后），總投資回收期6.92年（稅后）。
本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為公司控股股東億緯控股及實際控制人劉金成和駱錦紅，與公司構成關聯(lián)關系；億緯控股、劉金成和駱錦紅以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認購，構成關聯(lián)交易。
截至2022年3月31日，億緯控股持有公司6.07億股股份，占公司本次發(fā)行前股本總額的31.99%，為公司控股股東。劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有公司4565.94萬股和1910.66萬股，持股比例分別為2.40%和1.01%，并共同通過億緯控股間接持有公司股份6.07億股，劉金成、駱錦紅夫婦合計控制公司股份占公司股份總額的35.40%，為公司實際控制人。按本次發(fā)行特定發(fā)行對象認購股份數(shù)量計算，本次發(fā)行完成后億緯控股持有公司32.08%的股份，仍為公司控股股東，劉金成、駱錦紅夫婦分別直接持有公司3.79%和4.05%的股份，并共同通過億緯控股間接持有公司股份6.55億股，劉金成、駱錦紅夫婦合計控制公司股份占公司股份總額的39.92%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司實際控制權發(fā)生變化。
截至募集說明書出具日，公司控股股東及實際控制人所持發(fā)行人股份質押情況如下：
公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以抓住新能源汽車和儲能產業(yè)爆發(fā)式增長的市場機遇，階段性滿足市場和客戶不斷增長的需求，提升公司核心競爭力，穩(wěn)固公司行業(yè)地位，提高公司盈利能力；推動鋰電池產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進新能源產業(yè)滲透率進一步提升；本次募投項目的實施是公司把握行業(yè)發(fā)展機遇、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的必要舉措。
本次向特定對象發(fā)行股票保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為史松祥、邱斯晨。
