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兆易創新再度加碼DRAM業務存儲業務毛利有望持續修復

2021-09-07 11:26:56來源：長江商報

兆易創新(603986.SH)再度加碼DRAM業務。

近日，兆易創新發布公告稱，公司擬對睿力集成電路有限公司(以下簡稱“睿力集成”)增資5億元。

睿力集成主要從事集成電路及相關產品的生產、研發、設計、銷售等業務，其董事長朱一明同時為兆易創新實際控制人、控股股東、董事長。此次交易構成關聯交易。

并且，兆易創新與睿力集成全資子公司長鑫存儲存在業務合作。2020年，長鑫存儲還實現技術突破，推出首顆國產DDR4內存芯片，公司從2020年開始銷售合肥長鑫DRAM產品。

2020年5月，長鑫存儲成為睿力集成的全資子公司。當年11月，兆易創新首次對睿力集成增資3億元，增資后持有其約0.85%股權。

本次，兆易創新擬繼續對睿力集成增資5億元，兩次增資，兆易創新合計耗資8億元，增資完成后，公司將持有睿力集成約1.26%股權。

公司稱，本次交易的增資價款應用于睿力集成動態隨機存取存儲芯片(DRAM)相關業務推進，有利于進一步增強公司與睿力集成的合作關系，促進公司存儲器產品獲得充足產能供應。

民生證券認為，兆易創新從2020年開始代銷長鑫產品，借助自有存儲銷售經驗提供助力，和長鑫深度合作共謀發展，首先受益DRAM國產化替代，預計2021年代銷收入3億美元。

作為國內最大的Fabless存儲器供應商，近年來，兆易創新積極布局DRAM產品領域。

資料顯示，兆易創新現有產品主要分為存儲器產品、微控制器產品以及傳感器產品。其中，存儲器產品包括閃存芯片(NORFlash、NANDFlash)和動態隨機存取存儲器(DRAM)。

作為中國領先的存儲器設計企業，據Web-FeetResearch報告顯示，2020年兆易創新NORFlash市場排名全球第三，前二名是華邦電子和旺宏電子，公司SerialNORFlash市占率達17.8%。

近年來，公司積極切入DRAM存儲器市場，與長鑫存儲密切合作，2021年6月推出首款自有品牌DRAM產品，并持續推進規劃中的其他自研產品。目前公司DRAM產品已在主流消費類平臺獲得認證，并在諸多客戶端量產使用。

2021年上半年，公司營業收入同比增長119.6%至36.4億元，凈利潤7.9億元，同比增資116.3%，扣非凈利潤同比大幅增長137.6%至7.4億元。

整體來看，公司營收同比增加約19.83億元，其中存儲器業務增加約12.83億元，微控制器業務增加約5.5億元，傳感器業務增加約1.48億元，主要是由于公司芯片產品市場需求增加，各業務產品線收入均有所增加。

國盛證券認為，隨著年中公司自研DRAM產品量產，產品不斷導入客戶，自研DRAM占比提升，存儲業務毛利有望持續修復。

兆易創新再度加碼DRAM業務 存儲業務毛利有望持續修復