復(fù)星醫(yī)藥定增結(jié)果出爐，“買家”陣容超級(jí)豪華。
7月26日，復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH、02196.HK)披露定增結(jié)果，合計(jì)募集資金總額為44.84億元，定增對(duì)象最終確定為10名。
其中，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金獲配4761.90萬(wàn)股，獲配金額達(dá)20億元，獲配數(shù)量和金額均位居第一，將成為復(fù)星醫(yī)藥第三大股東。該基金管理人是“私募大佬”、高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳。
就在10天前，復(fù)星醫(yī)藥公告，公司與真實(shí)生物達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)及獨(dú)家商業(yè)化阿茲夫定。阿茲夫定片系我國(guó)自主研發(fā)的口服小分子藥物，作為廣譜RNA病毒抑制劑，可抑制新冠病毒RNA依賴的RNA聚合酶(RdRp)。
復(fù)星醫(yī)藥表示，如本次合作依約開(kāi)展，將有利于進(jìn)一步豐富本集團(tuán)抗病毒產(chǎn)品線，滿足一線臨床用藥需求，并助力疫情防控。
馮柳管理基金將成第三大股東
7月26日晚間，復(fù)星醫(yī)藥披露定增結(jié)果，此次定增實(shí)際發(fā)行數(shù)量為1.07億股，發(fā)行價(jià)格為42元/股，合計(jì)募集資金總額為44.84億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為44.56億元。
根據(jù)公告，共有19家機(jī)構(gòu)提交了申購(gòu)報(bào)價(jià)單，本次定增對(duì)象最終確定為10名。其中，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金獲配4761.90萬(wàn)股，獲配金額達(dá)20億元，獲配數(shù)量和金額均位居第一，發(fā)行完成后，將成為復(fù)星醫(yī)藥第三大股東，持股比例為1.78%。高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金的管理人正是高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳。
值得一提的是，“私募大佬”馮柳此前曾大幅減持容知日新。
容知日新2021年7月26日上市，是一家專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，致力于成為專業(yè)的工業(yè)設(shè)備智能運(yùn)維整體解決方案提供商。
馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金，于2021年三季度末已新進(jìn)成為容知日新第一大流通股東，持有185萬(wàn)股。
截至2022年二季度末，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望1號(hào)私募基金持有容知日新37.71萬(wàn)股，較一季度末的185萬(wàn)股大幅減持147.29萬(wàn)股。
除了馮柳管理的這一基金外，在復(fù)星醫(yī)藥此次定增中，UBSAG、財(cái)通基金管理有限公司分別獲配1357.14萬(wàn)股和2009.52萬(wàn)股，獲配金額分別為5.70億元和8.44億元。此外，大成基金、華夏基金、招商基金、中信證券、華泰證券、摩根大通、國(guó)泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司分別獲配超1億元，合計(jì)獲配近10億元。
此次定增完成后，UBSAG成為復(fù)星醫(yī)藥第六大股東，持股比例為0.75%;財(cái)通基金成為復(fù)星醫(yī)藥第九大股東，持股比例為0.51%。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司和HKSCCNOMINEESLIMITED，仍為復(fù)星醫(yī)藥持股比例在5%以上的大股東，不過(guò)持股比例分別從36.60%和21.51%，下降為35.14%和20.65%。
按照定增規(guī)劃，復(fù)星醫(yī)藥將投入募資中的18.74億元用于創(chuàng)新藥物臨床、許可引進(jìn)及產(chǎn)品上市相關(guān)準(zhǔn)備項(xiàng)目，13.49億元用于原料藥及制劑集約化綜合性基地項(xiàng)目，12.6億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
復(fù)星醫(yī)藥表示，本次定增完成后，公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于提高公司的資本實(shí)力和償債能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。
與真實(shí)生物合作開(kāi)發(fā)阿茲夫定
復(fù)星醫(yī)藥成立于1994年，直接運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)包括制藥、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)療健康服務(wù)，并通過(guò)參股國(guó)藥控股覆蓋到醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域。
業(yè)績(jī)方面，2019年至2021年，復(fù)星醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)285.85億元、303.07億元和390.05億元，同比分別增長(zhǎng)14.72%、6.02%和28.70%;凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)33.22億元、36.63億元和47.35億元，同比分別增長(zhǎng)22.66%、10.27%和29.28%。
不過(guò)，2022年一季度，復(fù)星醫(yī)藥營(yíng)業(yè)收入達(dá)103.82億元，同比增長(zhǎng)28.87%;凈利潤(rùn)達(dá)4.63億元，同比下滑45.41%。
復(fù)星醫(yī)藥表示，由于市場(chǎng)波動(dòng)等因素，公司所持有的BNTX股票等金融資產(chǎn)于報(bào)告期末的股價(jià)較2021年末下降，該等金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失致本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益為-3.38億元，上年同期非經(jīng)常性損益為1.89億元，同比減少5.27億元。
不過(guò)，復(fù)星醫(yī)藥在創(chuàng)新藥物臨床、許可引進(jìn)及產(chǎn)品上市方面迎來(lái)好消息。
7月25日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局公告，附條件批準(zhǔn)真實(shí)生物阿茲夫定片增加新冠肺炎治療適應(yīng)癥注冊(cè)申請(qǐng)，用于治療普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)成年患者。
當(dāng)晚，復(fù)星醫(yī)藥公告，公司與真實(shí)生物達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開(kāi)發(fā)及獨(dú)家商業(yè)化阿茲夫定。
公告顯示，本次合作領(lǐng)域包括新冠病毒、艾滋病治療及預(yù)防領(lǐng)域。
阿茲夫定片系我國(guó)自主研發(fā)的口服小分子藥物，作為廣譜RNA病毒抑制劑，可抑制新冠病毒RNA依賴的RNA聚合酶(RdRp)。
真實(shí)生物成立于2012年9月，致力于治療病毒性、腫瘤及腦血管疾病的創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化。
復(fù)星醫(yī)藥表示，如本次合作依約開(kāi)展，將有利于進(jìn)一步豐富本集團(tuán)抗病毒產(chǎn)品線，滿足一線臨床用藥需求，并助力疫情防控。
中泰證券研報(bào)分析指出，考慮到復(fù)星醫(yī)藥多款生物類似藥進(jìn)入放量期，疊加復(fù)必泰、Cart等貢獻(xiàn)新增量，預(yù)計(jì)2022年至2024年?duì)I業(yè)收入分別為445億元、506億元、599億元，同比分別增長(zhǎng)14.17%、13.70%、18.23%;歸母凈利潤(rùn)分別為58億元、74億元和92億元，同比分別增長(zhǎng)22.87%、27.02%、24.12%。
