證券時報記者 謝忠翔
(相關(guān)資料圖)
見習(xí)記者 黃鈺霖
近日，百余家非上市銀行2023上半年財務(wù)數(shù)據(jù)在中國貨幣網(wǎng)披露完畢。證券時報記者匯總梳理其中114家的數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，披露相關(guān)指標(biāo)的銀行中，六成營收增速為正，七成凈利潤錄得增長。
81家凈利增速為正
截至8月6日，已有百余家中小銀行在中國貨幣網(wǎng)完成二季度財報披露。據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，已披露凈利潤的112家中小銀行中，有81家實現(xiàn)同比增長，其中近半數(shù)來自浙江、山東、安徽等華東地區(qū)。
正在IPO排隊的多家銀行二季度業(yè)績普遍較好。東莞銀行、湖州銀行二季度營收分別同比增長5.26%、9.93%；凈利潤分別同比增長15.29%、21.57%。營收表現(xiàn)上，共有75家銀行呈增長態(tài)勢。其中，江西新建農(nóng)商行、新疆銀行、湖北潛江農(nóng)商行的該項指標(biāo)分別同比增長45.6%、31.3%、30%，位列前三。
凈利潤方面，位于同比增幅前三的銀行為山西銀行、山東鄆城農(nóng)商行、寧波甬城農(nóng)商行，增幅分別為718.59%、610%、394.46%。山西銀行由于開業(yè)時長較短，往年凈利潤基數(shù)較低，致使利潤大增。另外，已統(tǒng)計的銀行中，共有50家凈利同比增幅超10%。
證券時報記者統(tǒng)計范圍內(nèi)的中小銀行中，有三成凈利潤下滑。貴州興義農(nóng)商行今年上半年凈利潤僅為0.145億元，降幅達(dá)84.83%；山西長子農(nóng)商行、湖北荊州農(nóng)商行、長春農(nóng)商行、浙江溫州洞頭農(nóng)商行等凈利潤同比降幅均超50%。
另外，凈利潤和營收增速同比為負(fù)的銀行達(dá)13家，占數(shù)據(jù)可比機構(gòu)數(shù)量的一成。其中，山西榆次農(nóng)商行今年上半年虧損1358萬元，是統(tǒng)計樣本中唯一虧損的銀行。
招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明向證券時報記者表示，整體來看，二季度商業(yè)銀行凈利潤增速比一季度稍高，但總體仍處于低位。銀行業(yè)績的分化，和經(jīng)營能力、經(jīng)營區(qū)域等緊密相關(guān)，目前長三角、珠三角區(qū)域的銀行經(jīng)營情況相對較好。
半數(shù)機構(gòu)不良貸款反彈
根據(jù)梳理，上述銀行中已有42家披露了最新資產(chǎn)質(zhì)量。其中，超過半數(shù)的銀行不良貸款率較今年初有所反彈。
不良率較年初上升幅度前三的機構(gòu)分別是溫州洞頭農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行、湖南常德農(nóng)商行，不良貸款率分別上升1.2、0.99、0.94個百分點。其中，江西新建農(nóng)商行6月末不良率高達(dá)4.8%，在已披露數(shù)據(jù)的42家機構(gòu)中居于首位。
數(shù)據(jù)顯示，江西新建農(nóng)商行近兩年不良率均維持高位，接近5%的監(jiān)管紅線。值得注意的是，該行2022年營收為8.26億元，同比下降5.53%；而凈利潤卻不多不少，正好為0元，同比降幅為71.32%。評級機構(gòu)中誠信國際在對該行最新評級的報告中稱，該行撥備費用在撥備前利潤中的占比達(dá)95.66%，撥備計提壓力較大，綜合因素作用下該行2022年凈利潤為0元。
國家金融監(jiān)管總局披露，截至今年6月末，銀行業(yè)不良貸款率為1.68%。本次披露中，除了江西新建農(nóng)商行，阜陽潁東農(nóng)商行、四川天府銀行、大連銀行等14家銀行的該項指標(biāo)也超出這一水平，這意味著仍有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量有待優(yōu)化。
2家資本充足率踩紅線
相較業(yè)績表現(xiàn)和資產(chǎn)質(zhì)量的分化，非上市銀行資產(chǎn)規(guī)?？傮w穩(wěn)健。可比數(shù)據(jù)的114家銀行中，絕大多數(shù)機構(gòu)資產(chǎn)保持增長，增速超10%的機構(gòu)達(dá)40家。
也有少部分銀行資產(chǎn)總額縮水。據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，山東萊州農(nóng)商行、青海大通農(nóng)商行等8家銀行出現(xiàn)“縮表”，資產(chǎn)總額相較年初減少。其中，山東萊州農(nóng)商行總資產(chǎn)下降50億元。
可比數(shù)據(jù)的105家機構(gòu)中，有69家資本充足率較年初下滑。其中，四川天府銀行、山西長子農(nóng)商行的該項指標(biāo)分別僅為9.63%、9.96%，均已跌破10.5%的監(jiān)管紅線；另外，常德農(nóng)商行、福建海峽銀行等5家機構(gòu)距離紅線已不足0.5個百分點。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，資本充足率下降整體受多方面影響：一是內(nèi)源性補充下降，如經(jīng)營業(yè)績放緩等，同時外源補充渠道狹窄；二是近幾年國內(nèi)銀行部門資產(chǎn)擴張較為迅速；三是國內(nèi)持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置及業(yè)務(wù)擴張導(dǎo)致資本消耗加大。
還有分析人士認(rèn)為，已披露財報的非上市銀行業(yè)績多數(shù)增長，是經(jīng)濟回穩(wěn)向好的映射。國內(nèi)經(jīng)濟整體度過了疫情時期的困難，經(jīng)濟復(fù)蘇向上，銀行也在積極提升經(jīng)營能力，但目前經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏暫不穩(wěn)定，銀行經(jīng)營業(yè)績分化的情況將持續(xù)。
