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財經網訊7月10日晚，中聯重科（000157）發布預案，擬分拆所屬子公司湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司（以下簡稱“中聯高機”），通過與路暢科技(002813)進行重組的方式實現重組上市。
根據預案，路暢科技將按23.89元/股的發行價格向中聯高機的29名股東發行股份購買其持有的中聯高機100%股權，交易各方協商確定交易價格為94.24億元。同時，路暢科技擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金不超過33.5億元，募集配套資金扣除發行費用后擬用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務、標的公司墨西哥生產基地建設項目等用途。
本次交易前，中聯重科主要從事工程機械和農業機械的研發、制造、銷售和服務；中聯高機主要從事高空作業機械的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業機械產品；路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業務，研發、生產、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯網相關產品主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業務等。
本次交易完成后，路暢科技主營業務預計將變更為高空作業機械業務，現有汽車電子等業務經營及發展計劃不變。
屆時，中聯高機將成為路暢科技全資子公司，中聯重科仍為路暢科技的控股股東，即中聯重科為中聯高機的間接控股股東。
公告顯示，深耕機械裝備主業、推動高空作業平臺板塊發展是中聯重科本次分拆中聯高機重組上市的目的之一。中聯高機將通過獨立的上市公司平臺增強資本實力，加大對高空作業機械產品的進一步投入與研發，同時提升高空作業機械板塊公司治理水平，進一步擴大業務布局等。
業績方面，過去幾年，中聯高機實現了高速增長。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月，中聯高機營業收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，凈利潤分別為2027萬元、2.4億元、5.8億元、2.7億元，并于2022年成為全球第七大高空作業平臺制造商。值得一提的是，中聯高機海外市場實現快速增長，報告期境外主營業務收入比重分別為6.87%、5.17%、17.43%及21.35%。
根據預案，如果本次發行股份購買資產于2024年內實施完畢，業績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯高機每年實現凈利潤分別不低于7.4億元、9億元和10.2億元左右。
