在A股上市銀行陸續(xù)發(fā)布業(yè)績快報“預(yù)喜”的同時，亦有部分非上市銀行接連曬出2022年上半年“成績單”。8月1日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有桂林銀行、大連銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、北京農(nóng)商行、四川天府銀行等12家銀行披露了2022年半年度業(yè)績情況。12家非上市銀行中，有9家均交出了營收、凈利雙增的“答卷”，不過在業(yè)績向好的同時，個別銀行卻出現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的小幅“縮水”情形，不良貸款率也有所上升。
在分析人士看來，從目前披露業(yè)績的銀行來看，非上市銀行經(jīng)營狀況良好，目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動加快復(fù)蘇階段，企業(yè)整體經(jīng)營狀況逐步改善，預(yù)計銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量將穩(wěn)步改善。
多家營收、凈利“報喜”
非上市銀行上半年業(yè)績披露拉開帷幕。中國貨幣網(wǎng)顯示，截至8月1日，已有桂林銀行、大連銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、北京農(nóng)商行、四川天府銀行、江蘇啟東農(nóng)商行在內(nèi)的12家銀行公布了半年度業(yè)績情況。
從披露情況來看，12家非上市銀行上半年業(yè)績整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定，其中9家銀行交出了營收凈利雙增的“答卷”。例如，2022年6月，浙江泰隆商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營收73.88億元，同比增長26.08%;凈利潤22.47億元，同比增長14.7%。山西長治黎都農(nóng)商行報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收2.34億元，同比增長16.42%;凈利潤同比增長5.56%至9463.6萬元。
在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來，12家非上市銀行業(yè)績表現(xiàn)總體不錯，體現(xiàn)出了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性，對于上半年業(yè)績表現(xiàn)不錯的銀行來說，下半年業(yè)績的延續(xù)也值得期待，甚至?xí)懈帽憩F(xiàn)。
不過，在上述銀行普遍業(yè)績回暖的同時，大連銀行營收凈利卻均出現(xiàn)了下降。2022年6月，該行營收為30.74億元，凈利潤為4.2億元，分別同比減少了11%、17.32%。中誠信國際在2022年大連銀行跟蹤評級報告中指出，該行息差收窄和較大的貸款撥備計提壓力導(dǎo)致凈利潤持續(xù)下滑，盈利能力較弱。
“12家已披露上半年業(yè)績的非上市銀行中，有超過七成中小銀行實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤雙增，但非上市中小銀行之間也存在一定分化。”光大銀行金融市場部分析師周茂華認(rèn)為，少數(shù)非上市銀行凈利潤下滑，可能與區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)以及個別銀行自身經(jīng)營能力有關(guān)。
規(guī)模收縮、不良承壓憂慮仍存
部分銀行雖然盈利表現(xiàn)突出，但資產(chǎn)規(guī)模卻出現(xiàn)了“縮水”。北京商報記者注意到，2022年上半年，四川天府銀行營收同比增長10.04%至17.32億元，凈利潤同比增長6.67%至4.48億元。不過，截至2022年6月末，該行的總資產(chǎn)卻較上年同期減少0.15%至2302.4億元。
對于資產(chǎn)規(guī)模收縮的原因，8月1日，四川天府銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)北京商報記者表示，總資產(chǎn)減少與該行近年來持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有關(guān)。該行通過壓降房地產(chǎn)、酒店、教育等行業(yè)大額及風(fēng)險資產(chǎn)業(yè)務(wù)，將壓降釋放的額度進(jìn)一步向小微普惠等相關(guān)領(lǐng)域傾斜。同時，在確保流動性安全的前提下，有序壓降同業(yè)資產(chǎn)、同業(yè)負(fù)債規(guī)模。
資產(chǎn)質(zhì)量是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的“生命線”。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，12家銀行中有5家銀行在半年度業(yè)績報告中披露了相關(guān)指標(biāo)。對比發(fā)現(xiàn)，披露相關(guān)指標(biāo)的銀行撥備覆蓋率均較上年同期有所增厚，例如，截至2022年6月末，大連銀行撥備覆蓋率為163.43%，同比增長了15.99個百分點(diǎn)。
不良貸款率方面，5家銀行中僅四川天府銀行1家不良貸款率則較上年同期有所上升，同比增加了1個百分點(diǎn)至2.92%。談及不良率上升的原因，上述四川天府銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，主要是受近年經(jīng)濟(jì)形勢特別是疫情反復(fù)等因素影響，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營普遍艱難，該行服務(wù)對象主要以中小微企業(yè)為主，資產(chǎn)質(zhì)量受中小微企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)影響，面臨著較大的下行壓力。目前，部分中小企業(yè)已逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營，信用風(fēng)險總體可防可控，該行也會加大風(fēng)險資產(chǎn)處置與化解力度，加快推動不良處置落地。
對于暫未披露半年度業(yè)績的非上市銀行后續(xù)業(yè)績表現(xiàn)預(yù)測，周茂華認(rèn)為，暫未公布上半年業(yè)績的非上市銀行后續(xù)業(yè)績?nèi)源嬖谝欢ǚ只哪壳芭稑I(yè)績的銀行來看，非上市銀行經(jīng)營狀況良好，目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動加快復(fù)蘇階段，企業(yè)整體經(jīng)營狀況逐步改善，預(yù)計銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量將穩(wěn)步改善。
