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財經(jīng)網(wǎng)資本市場訊 8月1日晚間，招商銀行發(fā)布公告稱，公司近日收到銀保監(jiān)會對本公司贖回10億美元境外優(yōu)先股無異議的復(fù)函，公司擬于2022年10月25日贖回全部境外優(yōu)先股。
境外優(yōu)先股是中國境外上市公司發(fā)行的優(yōu)先股。一般來說，優(yōu)先股票沒有規(guī)定最終到期日，實(shí)質(zhì)上是一種永續(xù)性借款。同時，優(yōu)先股票的收回由企業(yè)決定，企業(yè)可在有利條件下收回優(yōu)先股票，具有較大的靈活性。此外，優(yōu)先股屬于公司股本，從而鞏固了公司的財務(wù)狀況，提高了公司的舉債能力，財務(wù)風(fēng)險相對較小。
2017年10月25日，招商銀行非公開發(fā)行了5,000萬股非累積永續(xù)境外優(yōu)先股(簡稱境外優(yōu)先股)，募集資金總額為10億美元。由于投資者的踴躍認(rèn)購，招商銀行優(yōu)先股超額認(rèn)購約3倍，股息率最終定價為4.40%，創(chuàng)下中資金融機(jī)構(gòu)海外優(yōu)先股發(fā)行的最低股息率。
根據(jù)當(dāng)時匯聯(lián)計算，招行境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金的總額約為人民幣66.322億元。在扣除發(fā)行費(fèi)用后，境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金用于補(bǔ)充公司其他一級資本。
目前看，招商銀行此次贖回境外優(yōu)先股應(yīng)該是出于節(jié)省財務(wù)成本的考慮。資料顯示，去年12月，招商銀行成功發(fā)行430億人民幣計價的永續(xù)債，利率為3.69%。通過置換10億美元的優(yōu)先股，招商銀行每年可節(jié)省近數(shù)千萬元的財務(wù)費(fèi)用支出。
年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，招商銀行核心一級資本充足率12.66%，較上年末增長0.37個百分點(diǎn)；一級資本充足率14.94%，較上年末增長0.96個百分點(diǎn)；資本充足率17.48%，較上年末增長0.94個百分點(diǎn)，核心一級資本充足率和綜合資本充足率均位于股份制上市銀行前列。
一季報數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)919.90億元，同比8.5%，歸母凈利潤為360.22億元，同比增長12.5%，營業(yè)收入及凈利潤均在9家上市股份制銀行中位居首位。
對此，招商銀行新任王良在招商銀行一季度業(yè)績交流會上表示，招商銀行從2004年開始就確立了以零售銀行業(yè)務(wù)為主的發(fā)展戰(zhàn)略，到2014年提出輕型銀行的戰(zhàn)略，去年又提出以大財富管理價值循環(huán)鏈為核心的3.0經(jīng)營模式。“這些都是一脈相承、與時俱進(jìn)的，都是在零售銀行戰(zhàn)略基礎(chǔ)上的不斷提升和深化。”
