經(jīng)歷高管大換血以及小贏科技(XYF.US)入股之后，振興銀行首次主動(dòng)交出中期成績(jī)單。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，振興銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.24億元，同比增長(zhǎng)7.47%;凈利潤(rùn)4123.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.52%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，雖然整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，但振興銀行業(yè)務(wù)“跛腳”的現(xiàn)象尤為明顯。今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入4.56億元，同比增長(zhǎng)8.7%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例高達(dá)107.53%。
與之相對(duì)應(yīng)的是，振興銀行僅在開(kāi)業(yè)后首個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)上的盈利。2019年至2022年上半年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入一直為虧損狀態(tài)，累計(jì)虧損2.77億元。
高度依賴(lài)“吃利差”，振興銀行不僅需要面對(duì)息差收窄的壓力，更為重要的是，在去年年初互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)發(fā)布后，作為遼寧首家民營(yíng)銀行的振興銀行，攬存難度加大。截至今年6月末，振興銀行資產(chǎn)縮表，存款規(guī)模192.79億元，較上年末減少5.4%，并較2020年末減少約33.97億元。
連續(xù)一年半利息凈收入占比超過(guò)100%
資料顯示，振興銀行是遼寧省首家民營(yíng)銀行，2017年11月獲批開(kāi)業(yè)。去年下半年以來(lái)，振興銀行高層大換血，天津銀行原董事長(zhǎng)文遠(yuǎn)華、原行長(zhǎng)王峰先后履新振興銀行董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)一職，其中王峰成為該行成立五年以來(lái)的第三任行長(zhǎng)。
今年4月，振興銀行發(fā)生重要股權(quán)變動(dòng)，中概股金融科技公司小贏科技(XYF.US)披露，其于2021年第四季度以3.15億元的價(jià)格收購(gòu)振興銀行第二大股東沈陽(yáng)天新浩科技45%股權(quán)，以間接持有振興銀行股份。
截至今年6月末，振興銀行的股東包括沈陽(yáng)榮盛中天實(shí)業(yè)、沈陽(yáng)天新浩科技、沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵研究所、沈陽(yáng)金聯(lián)邦醫(yī)療器械、沈陽(yáng)智通融網(wǎng)絡(luò)科等五家公司，持股比例分別為30%、28%、22.5%、9.75%、9.75%。以此測(cè)算，小贏科技對(duì)于振興銀行的間接持股比例約為12.6%。
開(kāi)業(yè)五年以來(lái)，振興銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不穩(wěn)定。2018年，是振興銀行第一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)年度，當(dāng)期該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2.07億元、1337.36萬(wàn)元。
此后的2019年至2021年，振興銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.17億元、8.19億元、7.53億元，同比增長(zhǎng)246.44%、14.19%、8.06%;凈利潤(rùn)7461.32萬(wàn)元、-1.65億元、4605萬(wàn)元，其中2020年虧損上億元之后次年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
日前，振興銀行披露最新業(yè)績(jī)。今年上半年，振興銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.24億元，同比增長(zhǎng)7.47%;凈利潤(rùn)4123.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.52%。
值得一提的是，基于整體較為亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，振興銀行在民營(yíng)銀行中率先披露半年報(bào)，這也是該行開(kāi)業(yè)以來(lái)首次單獨(dú)披露中期業(yè)績(jī)。
不過(guò)，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，雖然振興銀行整體業(yè)績(jī)快速回溫，上半年業(yè)績(jī)已經(jīng)逼近上年全年水平，但細(xì)分來(lái)看，振興銀行依舊存在嚴(yán)重的業(yè)務(wù)“跛腳”。
自開(kāi)業(yè)以來(lái)，振興銀行以吸存放貸“吃利差”為主要收入來(lái)源。今年上半年，振興銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入4.56億元，同比增長(zhǎng)8.7%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例高達(dá)107.53%。
事實(shí)上，這一現(xiàn)象在振興銀行開(kāi)業(yè)初期并未出現(xiàn)。2018年至2021年，該行的利息凈收入分別為0.21億元、2.81億元、5.82億元、8.14億元，占各期營(yíng)收的比例分別為10.29%、39.16%、71%、108%。這就意味著，振興銀行已經(jīng)連續(xù)一年半出現(xiàn)利息凈收入占比超過(guò)100%的情況。
與之相對(duì)的是，振興銀行的中收持續(xù)低迷。2018年至2021年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為3440.69萬(wàn)元、-9718.99萬(wàn)元、-5661.98萬(wàn)元、-7842.15萬(wàn)元。今年上半年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-4460.48萬(wàn)元，且較上年同期的-2825.99萬(wàn)元虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大，近三年半累計(jì)虧損2.77億元。
存貸兩端渠道受限總資產(chǎn)縮表
深度依賴(lài)“吃利差”的同時(shí)，振興銀行的資產(chǎn)規(guī)模卻在縮表，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)能力也遭到質(zhì)疑。
去年年初互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)出臺(tái)，明確規(guī)定商業(yè)銀行不得通過(guò)非自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)。這一規(guī)定對(duì)于以互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品為主力的民營(yíng)銀行而言，影響較大，本就渠道受限的民營(yíng)銀行線上跨區(qū)域攬儲(chǔ)更加受到限制，存款業(yè)務(wù)遭到壓縮。
不僅如此，在貸款端，去年銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，強(qiáng)調(diào)地方法人銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?hù)，不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。
在此影響下，截至2021年末，振興銀行資產(chǎn)總額較上年末減少1.49%至267.15億元，貸款總額168.94億元，較上年末增長(zhǎng)10.74%，但客戶(hù)存款210.56億元，較上年末減少7.15%。
更早前的2018年至2020年，振興銀行的資產(chǎn)總額由175.09億元增長(zhǎng)至271.18億元，客戶(hù)貸款和存款總額分別由66.06億元、122.14億元增長(zhǎng)至152.26億元、226.76億元。
截至今年6月末，振興銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別為256.48億元、236.86億元，較上年末分別減少5.05億元、5.8億元。其中，客戶(hù)貸款總額和存款總額分別為181.43億元、192.79億元，較上年末分別增長(zhǎng)8.99%、-5.4%。
以此計(jì)算，新規(guī)出臺(tái)后，近一年半時(shí)間振興銀行的存款規(guī)模合計(jì)縮減33.97億元。
對(duì)此，振興銀行方面也公開(kāi)表示，今年上半年該行互聯(lián)網(wǎng)存款規(guī)模減少，公司結(jié)算類(lèi)存款規(guī)模增加，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)。
除此之外，在當(dāng)前市場(chǎng)利率下行的背景下，單單依靠“吃利差”的振興銀行，同時(shí)也要面對(duì)息差收縮的壓力。2018年至2021年，該行凈息差分別為1.2%、3.67%、3.25%、3.03%。
一個(gè)好的信號(hào)是，振興銀行的資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)。截至今年6月末，該行不良率1.35%，與上年末持平，但較上年同期下降1.28個(gè)百分點(diǎn)。
不過(guò)，振興銀行也在積極嘗試轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。“為順應(yīng)宏觀金融形勢(shì)、貼合監(jiān)管政策要求、提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，遼寧振興銀行通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型調(diào)優(yōu)資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，在聚焦普惠小微業(yè)務(wù)、夯實(shí)自營(yíng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和深耕本地業(yè)務(wù)等方面取得不俗成績(jī)。”振興銀行介紹。
