7月21日晚間，壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792.SZ)披露重組預(yù)案。上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購浙江上佰49%股權(quán)。本次交易完成后，結(jié)合上市公司已持有的浙江上佰51%股權(quán)，上市公司將直接持有浙江上佰100%股權(quán)，浙江上佰將由上市公司控股子公司變更為上市公司全資子公司。
長江商報奔騰新聞記者注意到，去年5月，壹網(wǎng)壹創(chuàng)以3.62億元現(xiàn)金收購浙江上佰51%股權(quán)。根據(jù)評估，浙江上佰的市場價值約為7.3億元，結(jié)合評估基準(zhǔn)日后分紅3000萬元以及新增實(shí)收資本1000萬元情況，確定浙江上佰51%股權(quán)的交易價格為3.62億元。
時隔一年壹網(wǎng)壹創(chuàng)再次計劃追加對浙江上佰的收購，本次交易中，浙江上佰100%股權(quán)的預(yù)估價格為7.3億元，對應(yīng)49%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為3.58億元，整體估值未有較大變化，這也意味著壹網(wǎng)壹創(chuàng)將通過兩次交易共作價7.2億元完成對浙江上佰的收購。
同時，壹網(wǎng)壹創(chuàng)還擬募集配套資金不超過2.33億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動資金和支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
據(jù)了解，壹網(wǎng)壹創(chuàng)與其并購標(biāo)的浙江上佰的主營業(yè)務(wù)相同，均是為國內(nèi)外知名品牌方提供全網(wǎng)各渠道電子商務(wù)服務(wù)。
浙江上佰自成立起主要服務(wù)于居家生活電器領(lǐng)域，目前浙江上佰提供品牌線上管理服務(wù)的主要品牌包括美的、小天鵝、西門子、松下、振德醫(yī)療、優(yōu)酷等。
而壹網(wǎng)壹創(chuàng)主要為國內(nèi)外知名快消品品牌提供全域電子商務(wù)服務(wù)，客戶方涵蓋美妝日用品等領(lǐng)域。去年，壹網(wǎng)壹創(chuàng)簽約屈臣氏、菲洛嘉、植花季、星巴克等新類目品牌客戶，上述品牌的簽約是公司暨泡泡瑪特之后再一次拓展服務(wù)的品牌類目。
壹網(wǎng)壹創(chuàng)介紹，去年并購浙江上佰之后，壹網(wǎng)壹創(chuàng)擴(kuò)展了家電品類，同時公司的多平臺戰(zhàn)略合作版圖也再度擴(kuò)展，新增了拼多多、蘇寧易購、貝店等平臺(僅與浙江上佰簽訂協(xié)議)。
在實(shí)現(xiàn)對浙江上佰的全控之后，壹網(wǎng)壹創(chuàng)一方面可直接強(qiáng)化自身在家電等細(xì)分行業(yè)的電商服務(wù)行業(yè)地位，獲得標(biāo)的公司在家電類耐用消費(fèi)品領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)資源積累;另一方面，上市公司可同時在耐用消費(fèi)品和快消品領(lǐng)域充分挖掘個人消費(fèi)者和品牌方客戶的需求及市場動態(tài)，有望提高客戶資源的開發(fā)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高效運(yùn)營。
值得一提的是，前次收購中，交易對手方就做出業(yè)績承諾，浙江上佰在2020年至2022年的凈利潤分別不低于5500萬元、7000萬元、8500萬元。
數(shù)據(jù)顯示，2019年浙江上佰實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.79億元，凈利潤3937.6萬元。在被壹網(wǎng)壹創(chuàng)收購之后，2020年浙江上佰的營業(yè)收入和凈利潤分別為1.64億元、7330.55萬元，完成當(dāng)期業(yè)績承諾。
另一方面，在2019年上市后，2019年和2020年壹網(wǎng)壹創(chuàng)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.51億元、12.99億元，同比增長43.25%、-10.49%;凈利潤2.19億元、3.1億元，同比增長34.71%、41.54%。
今年第一季度，壹網(wǎng)壹創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.23億元，同比增長4.2%，凈利潤5314.54萬元，同比增長12.29%。
