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智通財經(jīng)APP訊，滿貫集團(03390)發(fā)布公告，于2023年7月7日，賣方(公司間接全資附屬Dynasty Garden Limited)及公司與買方(Eyolution Capital Fund)訂立買賣協(xié)議，買方有條件同意購買待售股份，總代價為1.3億港元。待售股份相當于目標公司(目標集團的控股公司Combo Win Asia Limited)已發(fā)行股份的51%。
據(jù)悉，目標集團主要在中國從事保健及健康相關(guān)產(chǎn)品的電子商務(wù)業(yè)務(wù)及分銷業(yè)務(wù)。目標集團于截至2021年及2022年12月31日止年度的除稅后溢利分別為1427.2萬港元、2766.1萬港元。
根據(jù)買賣協(xié)議，賣方授予買方認沽期權(quán)，在出現(xiàn)認沽期權(quán)觸發(fā)事件的情況下，買方有權(quán)酌情按行使價出售其持有的全部(而非部分)待售股份予賣方及╱或賣方促致的其他方。
待完成后，賣方履行認沽期權(quán)由公司及賣方持有于目標公司余下49%股權(quán)的股份押記作擔保。
此外，為避免目標集團的經(jīng)營出現(xiàn)不必要的中斷，并受限于解除╱變更買賣協(xié)議項下的條款，預期過渡性財務(wù)資助于完成后一段時間內(nèi)繼續(xù)存續(xù)，因此，根據(jù)上市規(guī)則，有關(guān)安排將構(gòu)成余下集團向目標集團提供財務(wù)資助。
公告稱，集團將出售事項視作精簡其業(yè)務(wù)的策略性舉措及為其電子商務(wù)及分銷核心業(yè)務(wù)獲得額外資本的途徑。由于預期線上購物的趨勢會在未來持續(xù)，預計集團將需要投入額外資金及資源以進一步擴大其在電子商務(wù)業(yè)務(wù)的市場份額。于完成后，目標集團將繼續(xù)由集團擁有49%，及透過引入買方作為目標集團運營的戰(zhàn)略合作伙伴，集團將能夠集中資源擴大其現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)及加強與客戶及供應(yīng)商的關(guān)系。除精簡其業(yè)務(wù)外，從出售事項收取的代價將為集團獲得資金的機會。預期該等額外資金將再投資于其核心業(yè)務(wù)，以促進增長及擴張，投資于營銷及推廣活動，并改善其供應(yīng)鏈及物流運營。預期公司將從出售事項中確認收益不低于1.7億港元。
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