前段時間，馬斯克從美國新能源公司Intersect Power拿下超30億美元的大單。

特斯拉將為這家公司提供電池儲能系統(tǒng)，存儲規(guī)模達(dá)15.3GWh。

在特斯拉、SpaceX之后，馬斯克又一次把自己吹的牛，快要變成現(xiàn)實了。

這個牛就是：

讓全世界用上免費的電。

人類技術(shù)的發(fā)展，大體缺不了這兩類人：

一類是懶人，推動了自動化走進家庭。

洗碗機、掃地機器人、自動駕駛，很多人就算沒手都能活著。

另一類是窮人。

他們讓所有產(chǎn)品的價格越來越低。

雖為全球最富有的企業(yè)家之一，馬斯克骨子里屬于后者。

他大部分的生意，從窮人角度出發(fā)，把價格打下去。

比如他說：“要讓全世界用上免費的電。”

在去年的特斯拉投資者日，馬斯克就提出：用10萬億美元，改變地球的能源結(jié)構(gòu)。

這句話稍作解釋就是，用10萬億美金(大約是美國GDP的36.5%)，建設(shè)24TWh的儲能設(shè)施和10TWh的可再生能源基建，讓可再生能源進入工業(yè)化階段。

對于馬斯克的大話，大家早就司空見慣。

這一套牛吹下來，特斯拉的市值直接蒸發(fā)了428.4億美元，約3000億人民幣。

但眼看市值被玩壞，馬斯克倒也不慌。

因為他的儲能業(yè)務(wù)是建立在汽車動力電池的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，投入不小，收獲可觀。

如今已經(jīng)是全球儲能業(yè)的頭部選手了。

僅起步階段，特斯拉就用了5年。

2012年，特斯拉開始研究儲能電池;

2015年，特斯拉的第一款家用儲能設(shè)備Powerwall，以3000美元/套的價格，一年就賣了1萬套。

只比當(dāng)時美國最大的儲能企業(yè)Sonnen少賣2000套。

2017年2月，特斯拉將注冊名稱中含有“汽車”意義的“Motors”去掉，改成“Tesla Inc.”。

在一次回答投資者提問時，馬斯克表示：“我們的長期目標(biāo)，是在特斯拉內(nèi)部生產(chǎn)超過1000GWh的電池。”

這些電池能為1000萬輛汽車輪流充電一次。

而到目前為止，特斯拉汽車總產(chǎn)量大概是不過600萬輛。

現(xiàn)在，特斯拉已經(jīng)吃下了北美儲能市場25%的份額。

更重要的是，未來特斯拉還打算為遍布全球的大型數(shù)據(jù)中心提供儲能服務(wù)。

摩根士丹利的一份調(diào)查報告顯示，到2030年，美國數(shù)據(jù)中心的用電量，可能相當(dāng)于1.5億輛電動汽車的用電量。

而大摩的一位分析師Adam Jonas也曾指出：“AI熱潮帶來的電力需求，將讓特斯拉成為美國能源市場上的關(guān)鍵參與者。”

數(shù)據(jù)顯示，2024年前兩個季度，‌特斯拉儲能的總裝機量就達(dá)到了13.5GWh，是2023年全年的91.8%。

按照這樣的速度，特斯拉用不到兩個月，就能完成美國電網(wǎng)預(yù)計在2024年全年11.1GWh規(guī)模的裝機部署。

在值得驕傲的成果背后，鮮為人知的是特斯拉在技術(shù)上自我折磨的過程。

特斯拉儲能，看似腳步輕快，其實舉步維艱。

限制之一，就是它在產(chǎn)業(yè)鏈上的尷尬位置。

身為集成商和電芯生產(chǎn)廠商，特斯拉必須一邊瘋狂壓價吸引客戶，一邊往死里卷，提升產(chǎn)品性能。

所以要在儲能業(yè)務(wù)上賺錢，就必須邁過兩扇門。

第一扇門：成本。

要知道，無論是汽車業(yè)務(wù)還是儲能業(yè)務(wù)，電池都是成本大頭。

當(dāng)年，通用造電動車比特斯拉還早。

但就是因為電池成本太高，造了幾千輛就放棄了。

為了少走點彎路，2015年馬斯克找到著名的達(dá)爾豪斯大學(xué)“杰夫·戴恩團隊”升級電池技術(shù)。

該團隊的核心人物杰夫·戴恩，曾推動了三元復(fù)合正極材料的規(guī)模化、商業(yè)化，是業(yè)界公認(rèn)的三元材料技術(shù)的開創(chuàng)者和發(fā)明者。

他的團隊也因此被外媒譽為“全球最強電池研發(fā)團隊”。

杰夫·戴恩

他們合作的核心目標(biāo)，就是讓電池的成本更低。

當(dāng)然，是在讓電池壽命更長、能量密度更高的前提之下。

最終，杰夫·戴恩團隊幫特斯拉研發(fā)的電池，循環(huán)周期可達(dá)到5000次左右，對應(yīng)電動汽車行駛壽命超過100萬英里(約為160萬公里)。

根據(jù)外媒electrek的測算，這些研究讓特斯拉的電池成本降到了100美元/kWh。

而同期松下動力電池的成本約為111美元/kWh，寧德時代約為150美元/kWh。

然而此時特斯拉的面前，還有另一扇門，那就是產(chǎn)能。

這是更難闖的一關(guān)。

2019年4月，馬斯克在電話會上指出，超級工廠生產(chǎn)電芯的速度太慢，極大地限制著Model 3的生產(chǎn)，將不會再投錢。

這段發(fā)言的依據(jù)，是特斯拉電池實驗室對全球上百種成熟電池產(chǎn)品的拆解和追蹤。

馬斯克認(rèn)為，超級工廠的產(chǎn)能瓶頸，是因為遇到了技術(shù)短板，需要的是外部支撐。

一個月后，特斯拉以2.18億美元的價格收購電池技術(shù)公司Maxwell，溢價高達(dá)55%。

這為特斯拉帶來干電極技術(shù)，與超級電容技術(shù)。

有外媒對比測算，在收購Maxwell后，特斯拉的產(chǎn)能提升到之前的35倍。

且電池能量密度提升30%-40%，成本基本不變。

終于，在2019年7月，特斯拉的超大型商用儲能設(shè)備Megapack上市，主要服務(wù)大型商業(yè)和工業(yè)客戶，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和學(xué)校等等。

這些容量高達(dá)3.9MWh的Megapack機組，只要一套就能滿足3600戶家庭1小時的用電需求，或給65臺后輪驅(qū)動版Model 3充滿電。

只要地方足夠大，Megapack就能像拼積木一樣無限擴容。

比如將200臺Megapack組裝在一起，能點亮整個舊金山6小時。

但特斯拉雖然技術(shù)跑得快，卻沒躲過產(chǎn)能魔咒的一再糾纏。

自2019年正式推出以來，特斯拉的Megapack一直都供不應(yīng)求，交貨周期一度被推遲2年。

比如在特斯拉官網(wǎng)上，2023年8月的Megapack訂單，交貨時間就被延遲到2025年二季度。

為了補齊產(chǎn)能短板，特斯拉與寧德時代合作，用它的電芯來裝配Megapack。

有業(yè)內(nèi)人士推測，這是迂回政策，可能只是在為特斯拉自產(chǎn)4680大圓柱電池的新版本爭取時間。

但產(chǎn)能難題一天不解決，特斯拉儲能就無法開足馬力賺錢。

數(shù)據(jù)顯示，2023年特斯拉總營收是967.73億美元。

而儲能板塊卻只有60.4億美元，只占到總業(yè)務(wù)的6.24%。

特斯拉儲能的快速崛起，實際上是時代與人的共同作用。

在歐美國家，地廣人稀，電網(wǎng)穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性都相對較差。

加之近年來可再生能源發(fā)展飛快，其峰谷難調(diào)的特性，更加快了各地政府及相關(guān)部門對儲能產(chǎn)業(yè)的政策推動。

美國能源部 (DOE) 曾指出，美國目前擁有7.8GW的電池儲能，到2025年將擴大到略高于30GW，商業(yè)儲能的容量預(yù)計將增加兩倍。

另有來自彭博社的預(yù)測：到2030年，全球儲能電池的市場需求將達(dá)到1000GWh，市場規(guī)模達(dá)1.2萬億美元。

高可靠性的儲能設(shè)備及服務(wù)，是剛需且急需。

所以就算產(chǎn)能跟不上，特斯拉也要搶奪先發(fā)優(yōu)勢，一邊整合技術(shù)，一邊搶奪市場。

1、縱向整合，搞定上下游產(chǎn)業(yè)鏈

在產(chǎn)業(yè)鏈的縱向，特斯拉不僅收購了電池制造公司Maxwell。

還在2015年收購模具公司Riviera Tool;

為獲得電池陰極技術(shù)，收購加拿大公司Springpower International;

在2021年，繼續(xù)收購電池負(fù)極材料技術(shù)公司 Sillion;

一共十幾家公司，每一個都為特斯拉儲能的自有產(chǎn)業(yè)鏈添磚加瓦。

最遠(yuǎn)端的一家，是太陽能板生產(chǎn)企業(yè)SolarCity。

2016年，特斯拉收購太陽能組件生產(chǎn)商SolarCity，以求掌握太陽能電廠核心技術(shù)。

這讓特斯拉在得州超級工廠92.9萬平方米的廠房屋頂上，裝配了70000塊太陽能電池板，是全球最大的屋頂太陽能設(shè)施。

2021年4月，特斯拉正式宣布，家用儲能設(shè)備Powerwall與太陽能板不再分開銷售。

而在2022年的財報會議上，馬斯克指出：推進可持續(xù)能源未來的三大支柱，分別是電動車、太陽能/風(fēng)能、以及固定儲能。

而這三張王牌，已被特斯拉收入囊中。

在主要戰(zhàn)場之外，特斯拉的垂直整合戰(zhàn)略中還有一個不容忽視的部分，那就是中國。

今年5月，特斯拉上海儲能超級工廠開工。

特斯拉上海儲能超級工廠開工現(xiàn)場

它是特斯拉在美國以外首個儲能超級工廠。

位于特斯拉超級工廠旁邊，占地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元，計劃于2025年一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。

有業(yè)內(nèi)人士推測，特斯拉的這一部署，是看上了中國儲能領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

因為中國的儲能企業(yè)，如寧德時代、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等，已經(jīng)將集裝箱型儲能設(shè)備的儲能容量，提高至6MWh。

這一指標(biāo)，要遠(yuǎn)高于特斯拉Megapack的3.9MWh。

合作，就是降低未來競爭難度的最優(yōu)解。

2、橫向擴張，在全球?qū)ふ掖罂蛻?/p>

當(dāng)整條產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)掌握在手里，特斯拉將業(yè)務(wù)橫向鋪開，擴大到全球各地。

這其中，歐洲和澳大利亞的客戶是最多的。

有數(shù)據(jù)顯示，在澳大利亞，特斯拉的Powerwall裝機數(shù)量，比道路上跑著的特斯拉汽車還多，占特斯拉在全球總裝機量的近12%。

而就在今年7月21日，特斯拉位于法國的最大儲能項目開工建設(shè)。

項目位于法國南特-圣納澤爾港，預(yù)計將為附近17萬戶家庭提供兩小時的電力供應(yīng)。

而在挪威，特斯拉仿佛擁有統(tǒng)治性力量。

挪威街上跑的電動汽車?yán)铮?0%都是特斯拉，超過11萬輛。

特斯拉在挪威部署的2000個充電樁，在美國賣7萬美元/臺，到挪威就砍掉一半價格。

而且所有充電樁都是政府花錢，居民免費使用。

挪威政府還曾宣布，要在2025年停止所有化石燃料汽車的銷售。

現(xiàn)在，特斯拉的客戶遍布全球65個國家，其中在17個國家中有大客戶，很多都是政府單位。

今年6月14日，馬斯克在股東大會上指出：“特斯拉在儲能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長迅猛，年增長率將達(dá)到200%至300%。”

市場需求造勢，特斯拉乘勢。

這背后，各國政策功不可沒。

也是雙向奔赴的結(jié)果。

值得全球的技術(shù)型企業(yè)，再學(xué)一次。