李春蓮
近日，工業和信息化部正式發布《光伏制造行業規范條件(2024年本)》和《光伏制造行業規范公告管理辦法(2024年本)》(以下統稱“新規”)。新規對硅料、硅片、電池片的生產指標要求均有所提高，旨在進一步推動產業加快轉型升級和結構調整，遏制行業無序擴張。
11月份以來，光伏行業利好政策不斷。除了上述新規落地，中國光伏行業協會發布的《光伏主產業鏈產品成本分析(2024年11月)》顯示，組件最低價上漲，有利于行業盈利能力回升，釋放了行業回暖的信號。
同時，財政部、國家稅務總局聯合發布公告調整部分光伏和電池出口退稅率由13%下調至9%。其中，涉及的光伏產品包括硅片、電池和組件，在一定程度上有望減少“內卷式”出口。
隨著政策端不斷引導以及行業調整的推進，光伏供需格局正在逐步改善，劣質產能進一步出清，供給側改革提速釋放了三大積極信號。
第一，光伏行業準入門檻進一步提高。
具體來看，新規將新建和改擴建光伏制造項目的最低資本金比例從20%提升至30%。同時，對光伏電池、組件等產品的技術指標提出了更高要求，新建項目的效率指標也有相應提升。上述規定有助于遏制行業的無序擴張，也增加了新進入者的難度，提高了行業的準入門檻。
第二，光伏行業供需錯配形勢逐步好轉。
近兩年，光伏產業鏈各環節新增產能快速釋放，導致供給側同質化競爭嚴重，光伏產品價格持續下跌，相關企業盈利空間不斷被壓縮。而隨著供給側改革的推進，行業整合加速，落后產能將被逐步淘汰。新規還細化了光伏制造行業的技術指標要求，包括產品性能、電耗、水耗等。如此一來，可以引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，提高產品質量，避免低水平重復擴張，這有助于提升行業整體利潤率。
第三，行業技術創新與綠色發展底色愈發清晰。
在經歷了幾年的行業調整和磨底后，光伏行業有望啟動“技術為本”的向上周期。新規規定每年用于研發及工藝改進的費用不低于總銷售額的3%且不少于1000萬元，鼓勵技術創新。同時，鼓勵光伏企業提升綠色發展水平，參與綠色低碳相關標準的制修訂工作，開展綠色產品認證等。這意味著光伏行業不斷筑牢技術創新與綠色發展的底色，跨界入局者很難在市場上獲得競爭優勢，也很難再通過低價擾亂市場秩序。
砥礪前進，向陽而生。光伏行業供給側改革提速，在行業洗牌的過程中，具備先進產能且成本控制較好的優質企業有望率先走出周期，實現業績企穩回升。這些企業將成為行業發展的中堅力量，推動光伏產業向更高質量、更高效、更可持續的方向發展。
