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今日，美凱龍（601828）在發(fā)布建發(fā)股份（600153）收購預案后復牌，股價開盤即一字漲停，同時，公司港股一度上漲超30%。建發(fā)股份（600153）開盤之后亦快速上漲，最高漲幅達5.57%。截至上午收盤，美凱龍A股上漲10%，港股上漲23.37%，建發(fā)股份上漲3.63%。

今年1月13日以來，“家居零售第一股”美凱龍相繼公布了并購相關公告，建發(fā)股份(600153.SH)擬63億元拿下公司控股權，阿里巴巴有意向行使換股權利，以取得約2.48億股股份。

根據(jù)公告，美凱龍控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(以下簡稱“紅星控股”)、公司實際控制人車建興先生、廈門建發(fā)股份有限公司(股票代碼：600153，股票簡稱：建發(fā)股份)于2023年1月13日共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份。在滿足上市公司監(jiān)管相關規(guī)定的前提下，交易對價原則上不超過63億元且不高于甲方聘請的專業(yè)機構(gòu)所出具并經(jīng)國資主管部門認可的標的股份評估或估值結(jié)果。

同時，美凱龍還發(fā)布關于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的有關事項的公告。阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡技術有限公司(以下簡稱“阿里巴巴”)有意向以人民幣8.44 元/股的價格行使換股權利，即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票。

1月15日，紅星美凱龍舉行投資者電話交流會，對投資者關注問題做出詳細解答。紅星美凱龍副總經(jīng)理李建宏表示，紅星美凱龍和建發(fā)股份雙方的管理理念和品牌優(yōu)勢十分契合、資源互補。本次合作落地后，多方合作空間巨大。紅星美凱龍有三萬多個入駐品牌廠商，建發(fā)股份有望與紅星美凱龍在入駐廠商的B端供應鏈上達成協(xié)同，進一步夯實供應鏈業(yè)務優(yōu)勢。同時，紅星美凱龍在C端聚集了數(shù)千萬個高端會員，通過此次交易，建發(fā)股份還可以把紅星美凱龍的C端消費者資源整合進其高端消費品供應鏈體系。

在建發(fā)股份國企背景的加持下，紅星美凱龍的股東結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，具備更有優(yōu)勢的授信體系，財務結(jié)構(gòu)會得到優(yōu)化，融資成本有很大的挖掘空間。長遠來看，隨著商業(yè)不動產(chǎn)公募REITs 即將破冰，盤活大量的商業(yè)不動產(chǎn)，資產(chǎn)價值和現(xiàn)金流都有很大的成長空間。

董秘邱喆表示，從2019年合作至今，阿里一直為紅星美凱龍?zhí)峁┝酥T多數(shù)字化、線上化的賦能，此次阿里巴巴的增持，也是對紅星美凱龍的信心的傳遞和展現(xiàn)。”

紅星美凱龍首席財務官席世昌在交流會上稱：近年來，紅星美凱龍持續(xù)落實“輕資產(chǎn)、重運營、降杠桿”戰(zhàn)略，不斷壓縮資本開支。紅星美凱龍的資產(chǎn)負債率已逐步下降至57%，有息負債以中長期為主，每年固定還本付息。隨著上市公司持續(xù)縮減資本性開支投入，以及疫情開放后商場經(jīng)營恢復常態(tài)化后帶來經(jīng)營性現(xiàn)金流的持續(xù)增加，紅星美凱龍核心利潤有望得到增加，計息負債規(guī)模有望持續(xù)降低。

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