近日，內蒙古自治區發展和改革委員會官網發布取消優惠電價政策的通知。
通知表示，取消蒙西電網戰略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。現行本通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行。上述優惠電價政策取消后，嚴格按照國家、自治區現行電價政策執行。通知自今年9月1日起執行。
內蒙古是國內電池負極石墨化的重要產能基地，而且電費又是石墨化的主要成本，上述消息一出，電池負極石墨化成本上漲與否隨即受到關注。
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財經網以投資者身份致電在內蒙古布局產能的負極龍頭企業——杉杉股份和璞泰來，對方均表示，受上述取消優惠電價影響不大。
璞泰來表示，之前電費已經上漲過一次，而且去年年底公司還向下游進行了一次價格調整，為今年電費上漲做了一定的鋪墊。
杉杉股份表示，這次優惠電價政策取消，僅比之前電費提價的結果高1毛，整體影響不大。
據Mysteel調研，去年電力限制及能耗雙控，內蒙電價從3毛上漲到7毛，按照單噸負極石墨化耗電1.2萬度測算，單噸增加0.48萬元。部分企業目前電價在3.2-3.3毛，若電價上漲至4.2-4.3毛，單噸將增加0.12萬元。
據悉，目前負極主流產品為人造石墨和天然石墨，天然石墨雖具備成本和比容量優勢，但其循環壽命低，且一致性低于人造石墨，因此目前動力電池的負極材料以人造石墨為主，而石墨化是人造石墨負極材料生產的關鍵工序。
國泰君安指出，石墨化下游主要為石墨電極和鋰電用石墨負極，受益汽車電動化爆發的人造石墨負極材料需求成為推動石墨化發展的主要推手。
Mysteel調研數據顯示，2022年8月石墨化的成本在11800元/噸，利潤率在46.27%。同比2021年8月石墨化價格上漲29.1%，同比2020年8月石墨化價格上漲96.15%。
杉杉股份表示，2021年國內負極材料價格出現上漲，主要是石墨化供應不足造成供需失衡，石墨化價格大幅上漲并傳導到負極材料成品端。
為控制生產成本，負極材料頭部企業逐步向上游石墨化加工布局。貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華等主要企業均在逐步通過自建或參股等形式擴充石墨化產能。其中璞泰來、杉杉股份、中科電氣的自供率將提升至80%左右。
據華福證券統計，2022年，國內負極石墨化的需求約為98萬噸，有效產能約為107萬噸，新增有效產能28萬噸，總的實際有效產能約為85萬噸。
上海有色網行業分析師唐鵬表示，今年三季度，國內開始進入了石墨化產能的集中釋放期，隨著負極廠家石墨化自供率的提升，以及獨立石墨化廠家產能的增加，石墨化供應緊張的局面逐漸緩解，價格小幅回調約2000元/噸。
上海鋼聯分析師常柯表示，隨著新建石墨化產能逐漸釋放，整體供需缺口在逐漸縮小，預期價格會開始向合理區間靠攏。
不過短期內，不少分析認為石墨化價格上漲動力較多。
當前，內蒙古負極石墨化產能約占全國總產能46%。唐鵬分析，隨著10月的到來，內蒙古地區限電的可能性較大，石墨化產量可能再次受限，因此預計負極石墨化的價格將在四季度高位企穩。
常柯表示，隨著天氣轉涼，內蒙地區氣溫驟寒，受雪季影響，部分地區物流受限，預計四季度石墨化價格持穩上漲。
