8月4日，蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“可川科技”）將首發(fā)上會，迎來上市前的關鍵考驗。

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本次IPO，可川科技擬登陸上交所主板，公開發(fā)行不超過1720萬股股份，擬募資6.05億元，分別用于功能性元器件生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)中心項目以及補充流動資金。中信證券擔任其主承銷商。

輔助消費電子、新能源車兩大產(chǎn)業(yè)鏈，可川科技業(yè)績高速增長

可川科技是一家主營功能性器件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，其主要產(chǎn)品包括電池類功能性器件、結構類功能性器件和光學類功能性器件等，廣泛應用于消費電子、新能源汽車等行業(yè)。

功能性器件是指在終端產(chǎn)品有限空間內(nèi)實現(xiàn)防護、粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱等特定功能的產(chǎn)品，能夠替代螺絲等傳統(tǒng)機械零件使終端產(chǎn)品更加輕薄化、多功能化，是保證下游終端產(chǎn)品能夠正常運作的重要輔助性器件。

近年來，作為國家大力發(fā)展和著重培育的戰(zhàn)略新興支柱行業(yè)，消費電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)逐步成長為我國社會經(jīng)濟中產(chǎn)業(yè)鏈輻射長、資源集成度高和技術進步快的重點產(chǎn)業(yè)領域。功能性器件行業(yè)則是消費電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的重要輔助和配套行業(yè)，行業(yè)的市場容量、發(fā)展空間、技術發(fā)展方向等與下游應用行業(yè)緊密相連。

據(jù)招股書介紹，2011年至2020年，全球智能手機出貨量由4.95億臺增長至12.92億臺，年復合增長率約11.25%。同時，我國已成為全球重要的智能手機市場，2020年國內(nèi)智能手機出貨量達到2.96 億臺，占全球手機出貨量的比例約為23%。

另外，在新能源汽車行業(yè)，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈均處于高速爆發(fā)期，據(jù)高工鋰電論壇的統(tǒng)計，我國2013年至2020年新能源動力電池產(chǎn)量由1.4Gwh增加至80Gwh，復合增長率達78.24%。

受益于消費電子和新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，主營功能性器件產(chǎn)品的可川科技業(yè)績也迎來了爆發(fā)。2018年至2020年及2021年上半年，公司實現(xiàn)營收分別為4.01億元、4.79億元、5.60億元、3.25億元，2018年至2020年復合增長率18.2%；歸母凈利潤分別為7598.16萬元、8343.04萬元、8169.81萬元、4602.50萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤分別為7543.63萬元、8147.67萬元、8699.17萬元、4574.69萬元，仍保持著持續(xù)增長態(tài)勢。

“內(nèi)”修技研、“外”拓渠道，雙優(yōu)勢搭建可川科技“護城河”

事實上，自成立以來，可川科技便專注于電池類功能性器件的研發(fā)生產(chǎn)，經(jīng)過多年的應用實踐和經(jīng)驗積累，公司擁有了深刻的行業(yè)理解、優(yōu)秀的研發(fā)設計實力、較為成熟的生產(chǎn)工藝水平，同時也在消費電子領域和新能源汽車領域電池類功能性器件這一細分市場建立了良好的品牌形象。

技術研發(fā)上，可川科技堅持貫徹以技術創(chuàng)新為先導的經(jīng)營理念，建立了堅持以市場為導向的研發(fā)創(chuàng)新機制和完善的研發(fā)體系；同時還培養(yǎng)了一支專業(yè)素質(zhì)過硬、行業(yè)經(jīng)驗豐富、具備持續(xù)創(chuàng)新能力和市場前瞻性的技術研發(fā)團隊。截至2021年6月30日，公司研發(fā)及技術人員58人，占公司總人數(shù)的10.70%。另外，截至招股書簽署日，公司還取得了63項專利，其中發(fā)明專利11項、實用新型專利52項。

業(yè)務模式上，公司在與客戶的合作周期中，逐漸形成了在項目開發(fā)階段與客戶共同研發(fā)設計的業(yè)務模式，為客戶提供需求評估、產(chǎn)品設計、材料選型、模具設計、樣品試制和測試等完整的前端服務。有別于客戶直接提供圖紙的模式，共同研發(fā)的業(yè)務模式能夠深度參與客戶產(chǎn)品前端研發(fā)和設計階段，快速準確并高質(zhì)量的滿足客戶的打樣需求，有效縮短新產(chǎn)品導入時間，增強與客戶的合作粘性。

此外，可川科技還憑借優(yōu)秀的研發(fā)設計實力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、及時的響應速度、健全的售后服務以及良好的口碑，積累了穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的客戶資源。電池類功能性器件業(yè)務方面，公司與 ATL、LG 化學、三星視界、德賽電池、欣旺達等知名鋰離子電池制造商以及寧德時代、瑞浦能源、中航鋰電、力神電池等知名動力電池制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關系；在筆記本電腦結構類功能性器件業(yè)務中，公司主要客戶為全球知名筆記本電腦制造商聯(lián)寶電子及其配套組件生產(chǎn)商春秋電子、英力股份、勝利精密等，公司現(xiàn)已成為上述客戶的核心功能性器件供應商之一。公司在與上述客戶的合作過程中逐漸建立了雙向驅(qū)動的客戶合作優(yōu)勢。

未來，可川科技將繼續(xù)秉持“以技術和服務綁定客戶”的宗旨，以客戶服務作為立足根本，以研發(fā)創(chuàng)新作為驅(qū)動力，繼續(xù)在行業(yè)內(nèi)深耕細作，通過加大技術研發(fā)力度、持續(xù)生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、豐富產(chǎn)品種類、深度挖掘客戶需求等措施，鞏固公司在消費電子電池及新能源動力電池功能性器件、消費電子結構類功能性器件等行業(yè)細分領域的市場地位。

同時，公司還將憑借多年來在設計、研發(fā)、生產(chǎn)“高精度、高品控、多品種”產(chǎn)品中積累的技術實力和生產(chǎn)經(jīng)驗，向消費電子及新能源汽車其他細分領域產(chǎn)品如運用在顯示模組領域的功能性器件等進行拓展，力爭以設計、研發(fā)、生產(chǎn)等全流程服務和先進的技術水平為客戶提供多細分領域、高品控的產(chǎn)品，增強公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競爭力。

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