6月18日，啟明星辰（002439.SZ）發(fā)布公告，擬向中國移動通信集團的全資子公司中移資本非公開發(fā)行股票，發(fā)行的股票數量為2.84億股，發(fā)行價格為14.57元/股，募集資金總額不超過41.43億元。同時，王佳、嚴立夫婦放棄上市公司約1.06億股股份對應的表決權。本次交易尚需取得國資主管部門、國家反壟斷局、中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門的批準。若交易成功，將導致啟明星辰控制權發(fā)生變化，上市公司實際控制人由王佳、嚴立夫婦變更為中國移動集團。
中國移動擬助力網絡安全頭部企業(yè)，加快推動戰(zhàn)略轉型，踐行國家安全戰(zhàn)略
【資料圖】
公告顯示，啟明星辰、王佳、嚴立夫婦與中移資本于2022年6月17日簽署了《投資合作協議》，約定中移資本作為特定對象擬以現金方式認購上市公司非公開發(fā)行股票2.84億股，發(fā)行完成后中移資本直接持有上市公司23.08%的股份，王佳、嚴立夫婦直接及間接合計持有上市公司21.65%的股份。同時，王佳、嚴立夫婦自愿、無條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司約1.06億股股份（占上市公司本次發(fā)行后總股本比例8.58%）對應的表決權。
本次非公開發(fā)行取得有關審批機關的批準并實施完成后，王佳、嚴立夫婦合計持有上市公司共計13.08%的表決權，與中移資本表決權差額超過本次發(fā)行完成后上市公司總股本的10%，上市公司實際控制人由王佳、嚴立夫婦變更為中國移動集團。
通過梳理發(fā)現，此次交易為中國移動首次控股并購產業(yè)鏈相關的上市公司，充分表明了對于網絡安全板塊以及龍頭啟明星辰的看好。中國移動在安全領域進一步加大投入，擬打造國家可信賴、可依靠的網絡安全國家隊，這也是中國移動踐行央企責任的必然要求。
數字化轉型的新應用新場景，擴展了網絡安全的范疇和市場空間。隨著新一代IT技術與實體經濟的融合，各行業(yè)組織機構業(yè)務的數字化轉型逐步深入，城市建設向新型智能化發(fā)展。國家圍繞“東數西算”工程、5G+工業(yè)互聯網、產業(yè)供應鏈、數據交易、邊緣網絡等新型基礎設施建設的投入不斷加大，各種創(chuàng)新數字化應用場景不斷涌現，網絡安全也隨之進入數字化安全時代。
啟明星辰成立至今，經過26年的發(fā)展和積累，已經成為國內最具實力的、擁有完全自主知識產權的網絡安全供應商之一。公司既是網絡安全產業(yè)中主力經典產業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，也是新興前沿產業(yè)板塊的引領企業(yè)。
網絡安全行業(yè)“國家隊”，啟明星辰將迎來跨越式發(fā)展
分析指出，若本次交易獲得國資主管部門、國家反壟斷局、中國證監(jiān)會等監(jiān)管部門的審批通過，在中國移動入主之后，啟明星辰將正式成為網絡安全行業(yè)“國家隊”。特別是當前網絡安全行業(yè)的政府采購需求呈現集中化的趨勢，關鍵行業(yè)及關鍵項目對于安全廠商能力、資質、背景的要求也在不斷提高，作為網絡安全“國家隊”，未來啟明星辰在參與關鍵行業(yè)、關鍵項目的競爭力將得到明顯提升。
本次交易完成后，中國移動將入主啟明星辰，能讓雙方更好的協同，真正起到資源優(yōu)化配置的協同效果，也有望提升整個中國網絡安全產業(yè)的核心競爭力。一方面，有利于中國移動集團緊緊圍繞壯大國家網信事業(yè)和保障國家網絡安全的目標，著力打造獨立控制的、業(yè)內領先的、具備核心競爭優(yōu)勢的網信安全板塊，在網信安全領域進一步發(fā)揮壓艙石作用，踐行中央企業(yè)責任，積極拓展網信安全產品與服務市場。
另一方面，交易完成后，依托中國移動集團雄厚的品牌實力、強大的技術能力和廣闊的銷售網絡，啟明星辰未來發(fā)展可獲得品牌、資金、創(chuàng)新場景、技術、渠道等全方面的支持和保障，有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機遇，積極打造網絡安全產業(yè)的國家隊和主力軍，助力公司實現跨越式發(fā)展。
啟明星辰將充分發(fā)揮與中國移動的協同優(yōu)勢，通過安全原生創(chuàng)新和場景化創(chuàng)新，重點布局數據要素化安全、大數據AI安全分析、云安全管控、工業(yè)數字化安全、零信任安全、威脅情報、網絡空間安全靶場仿真和國產化安全等重點方向，強化安全運營中心布局和落地，持續(xù)引領產業(yè)未來最具吸引力的數據安全板塊、工業(yè)數字化安全板塊、新算力安全板塊等高增長產業(yè)板塊，持續(xù)提升公司盈利能力。
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