連續兩年，內蒙古自治區（下稱“內蒙古”）在國內氫能投資上位居全國第一，而當地政府對于氫能產業的上層設計正加速推進。

2月28日，內蒙古能源局對外公布《內蒙古自治區“十四五”氫能發展規劃》（下稱《發展規劃》）。根據《發展規劃》，內蒙古將在氫能供給、加氫站建設、推廣燃料電池汽車、氫能多場景應用等方面發展氫能。

在本次《發展規劃》披露之前，粵水電（002060.SZ）剛披露了與內蒙古自治區烏海市人民政府（下稱“烏海市政府”）、江蘇興邦能源科技有限公司（下稱“興邦科技”）簽訂《戰略合作框架協議》，三方聯手打造氫能產業基地。

“我們在那邊主要做兩個方面的工作，一是利用風能、光伏進行發電，二是利用這些可再生能源發的電來制氫等。”3月1日，粵水電一位人士向21世紀經濟報道記者表示，在烏海市氫能項目中，粵水電將負責風電、光伏新能源及綠氫制儲運加的投資、建設、運營，“興邦科技應該會對項目提供一些技術支持。”

帶動氫能產值超千億

根據氫云鏈數據庫，2020年，內蒙古就以名義投資330億獲氫能投資項目總金額國內第一；2021年內蒙古自治區再次奪魁，全年共新簽了氫能投資項目10個，名義總投資金額近500億元。

毫無疑問，《發展規劃》的公布將進一步推動內蒙古在氫能領域的投資。

上述《發展規劃》顯示，內蒙古要重點打造“一區、六基地、一走廊”的氫能產業布局，確保氫能產業可持續發展，打造全國綠氫生產基地。

一個示范區是指“以鄂爾多斯市為中心，連同呼和浩特、包頭和烏海等城市群，構建鄂呼包烏氫能產業先行示范區。其中，鄂爾多斯定位氫能產業綜合發展，呼和浩特聚焦氫能研發，包頭聚焦氫能重卡制造，烏海聚焦氫能供給。”

六個基地是“充分發揮自治區可再生能源資源優勢，打造鄂爾多斯為全國最大的綠氫生產輸出基地和全國最大燃料電池重卡應用基地；呼和浩特打造自治區氫能技術研發基地；包頭打造自治區燃料電池重卡生產基地；烏海打造自治區工業副產氫生產基地；烏蘭察布、巴彥淖爾、阿拉善共同打造蒙西氫能綜合生產基地；通遼、赤峰、錫林郭勒共同打造蒙東氫能綜合生產基地。”

一條走廊是內蒙古氫能經濟走廊，到2030年，進一步擴大自治區氫能產業覆蓋范圍，將興安盟和呼倫貝爾市納入其中，擴大氫能在城際貨運、城際客運等交通領域的應用；通過基礎設施的不斷完善，形成加注和儲運兩大氫能基礎設施網絡。在‘一區六基地’的基礎上，建成貫通內蒙古自治區的東西氫能經濟走廊，形成‘一區六基地一走廊’的產業布局。”

《發展規劃》表明，“十四五”末，內蒙古計劃達成供氫能力160萬噸/年，綠氫占比超30%；建成加氫站60座；加速推廣中重型礦卡替代，在公交、環衛等領域開展燃料電池車示范，推廣燃料電池汽車5000輛；培育或引進50家以上氫能產業鏈相關企業，包括5-10家具有一定國際競爭力的龍頭企業，初步形成一定的產業集群。帶動氫能產業總產值超過1000億元。

“內蒙古在煤炭、風電、光伏方面都有明顯的優勢，而且當地政府對于發展氫能產業的積極性很高。”某券商電新行業分析師告訴21世紀經濟報道記者，內蒙古地區的工業基礎較為薄弱，借助氫能產業可完成先進、低碳工業體系的構建，從而推動內蒙古地區經濟快速發展，“因此，對于內蒙古來說，氫能是非常重要的一個產業規劃。”

氫能商業化進程提速

內蒙古此次《發展規劃》中，對于烏海市的氫能產業定位是“聚焦氫能供給”。

在粵水電披露的《戰略合作框架協議》中，烏海的氫能產業基地將設立1個國際院士未來零碳氫能科創中心，建設2個碳中和氫電產業園，打造上中下游3個產業集群，項目預計形成1萬臺（套）氫燃料電池模組、氫燃料電池重卡和公交環衛車輛等應用，并形成滿足1萬臺氫燃料電池車輛所需制氫、加氫供給服務能力。

公告顯示，上述氫電發展規劃將分三年完成整體產業鏈落地，預計總投資168-188億元。

“我們本身就是做清潔能源的，烏海那邊資源豐富，我們正好利用可再生能源發電來制氫。”上述粵水電人士告訴21世紀經濟報道記者，公司在水電、風電、光伏等已經投產了1.5GW，“我們有這方面的優勢，而烏海市有能源優勢，興邦科技提供燃料電池技術與經驗，一起加速氫能商業化的落地與進程。”

21世紀經濟報道在去年4月實地探訪過興邦科技在江蘇鹽城的“燃料電池客車示范項目”，彼時，興邦科技相關負責人曾表示，公司會大力研發生產燃料電池系統、電堆及膜電極等核心元件，以國產替代促進燃料電池成本下降，為商業化運營鋪平道路。

“我們通過跟粵水電合作 ，采用可再生能源制氫，并把氫氣價格降下來，讓客戶都可以用得起。”3月1日，興邦科技一位人士告訴21世紀經濟報道記者，在烏海市氫能產業項目中，燃料電池未來將應用于公交、環衛、重卡等車輛上，“燃料電池需要氫氣，我們來幫助政府解決氫氣來源的問題，們通過資源整合，解決上下游的一系列問題。”

據悉，興邦科技還將打造氫燃料電池中重型商用車運營生態鏈，而為其商業化提供金融支持的是鄂爾多斯銀行、航天科工金融租賃有限公司（下稱“航天科工租賃”）。

“實際上，興邦科技是簽了兩個氫能合作協議，一個是在烏海，一個是在鄂爾多斯。”上述某券商電新行業分析師告訴21世紀經濟報道記者，興邦科技在烏海市簽署的協議就是與粵水電的合作，“另一個在鄂爾多斯簽訂的是與鄂爾多斯銀行、航天科工租賃簽訂的‘氫能重卡金融服務戰略合作協議’，大概是60億金融支持，用于推動49T氫能重卡替換傳統能源重卡1萬輛的進程。”

另據21世紀經濟報道記者了解到，包括億利潔能（600277.SZ）、鴻達興業（002002.SZ）、美錦能源（000723.SZ）等上市公司也在內蒙古提前布局氫能項目。

此次內蒙古的《“十四五”氫能發展規劃》的公布，對于包括粵水電在內的上述上市公司來說是一個重大機遇。